La de-dollarizzazione è iniziata, e ora è il momento di scoprire cosa comporterà e quale impatto avrà sul prezzo dell’oro.

Un impero che crolla: la de-dollarizzazione e il suo impatto sull’oro

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Un impero che crolla: la de-dollarizzazione e il suo impatto sul mondo 

il processo di de-dollarizzazione sembra inevitabile

Il dollaro USA è stato a lungo la valuta di riserva del mondo, dominando l'economia globale, ma gli eventi recenti ne hanno messo in discussione l’egemonia. 

Oggi, molti paesi, soprattutto quelli del Sud globale, stanno

, regolando le transazioni transfrontaliere in valute differenti ed esplorando la formazione di nuovi meccanismi di regolamento multilaterali.

🔥 In questo articolo vedremo cosa si intende per 

, le ragioni che si celano dietro a questo processo e il suo impatto sull’economia mondiale, anche (e soprattutto) sull’oro. 

De-dollarizzazione: definizione e cause principali 

 la de-dollarizzazione è il processo di riduzione del dominio del dollaro USA nel commercio globale e nelle attività di finanziamento

Dati recenti mostrano che altre valute stanno guadagnando terreno, mettendo in discussione la supremazia del dollaro americano. 

 che attualmente coprono il 29% dell'economia globale e il 40% delle riserve petrolifere mondiali, è una delle ragioni che stanno spingendo molte economie a ridurre la loro dipendenza dalla valuta statunitense.

 hanno recentemente intensificato gli sforzi per abbandonare il dollaro USA, un processo in corso già da molto tempo, ma accelerato dall’introduzione delle sanzioni in seguito all

Banconote del franco svizzero, dell'euro, dello yuan cinese e del rublo russo.

 lo yuan cinese è già la valuta più scambiata in Russia 

e il Paese è favorevole al suo utilizzo per le transazioni commerciali tra Russia, Asia, Africa e America Latina. 

Inoltre, un colpo di grazia all’egemonia USA è stato dato dall’

, che ha confermato la sua disponibilità a vendere petrolio alla Cina in 

A questa ragione si accompagna l’ascesa di blocchi economici non statunitensi. 

Per alcune nazioni, ciò ha portato a strategie volte a promuovere l'integrazione regionale e le relazioni bilaterali nel tentativo di proteggersi dai rischi geopolitici. 

Questo è confermato dai sempre più frequenti casi di 

nazioni che preferiscono commerciare in valute locali

 e dalla possibilità di una nuova valuta comune ai 

I possibili effetti della de-dollarizzazione sulle economie e sull’oro

 sulle economie mondiali potrebbero essere significativi, vista l’importanza che ha da anni questa valuta.

Gli effetti sull’economia statunitense e sul commercio

 ha il potenziale di generare un enorme impatto sull'economia statunitense. 🇺🇸

Lo status del dollaro come valuta di riserva globale comporta diversi vantaggi per gli Stati Uniti, tra cui la riduzione dei costi di prestito, l'aumento della domanda di esportazioni statunitensi e una maggiore influenza sui sistemi finanziari ed economici globali. 

, causando un potenziale un aumento dei costi di prestito per il governo e le imprese statunitensi, una riduzione della domanda di esportazioni statunitensi e una perdita dell'influenza economica e finanziaria globale degli Stati Uniti.

Un mondo interconnesso

Invece, per quanto riguarda il commercio internazionale, la 

 causerebbe l’emergere di valute o sistemi di pagamento alternativi per le transazioni internazionali, causando cambiamenti nei mercati dei cambi, nel finanziamento del commercio e nei modelli di investimento transfrontaliero.

Inoltre, questo potrebbe beneficiare altre valute importanti come l'euro, lo yuan cinese o lo yen giapponese.

Le implicazioni geopolitiche della de-dollarizzazione

Al momento, lo status del dollaro americano come valuta di riserva globale ha implicazioni geopolitiche significative.

Infatti, fino ad oggi questa situazione ha permesso agli Stati Uniti una posizione unica di influenza economica negli affari globali, che 

verrebbe meno in caso di de-dollarizzazione

Di conseguenza, si potrebbe potenzialmente spostare l'equilibrio geopolitico del potere, rendendo più complesso per gli USA utilizzare le sanzioni economiche, la diplomazia finanziaria e altri strumenti di leadership economica. 

Ciò potrebbe avere conseguenze enormi sulle relazioni internazionali, sulla governance globale e sulle dinamiche geopolitiche.

I possibili effetti su valuta e tassi di interesse 

La de-dollarizzazione potrebbe comportare alcuni rischi valutari per i Paesi che riducono la loro dipendenza dal dollaro americano

Infatti, le valute alternative possono avere livelli di 

stabilità, liquidità e accettazione nei mercati globali 

differenti, con conseguenze sulla capacità dei Paesi di condurre il commercio internazionale, gestire le proprie riserve e attrarre investimenti. 

Inoltre, ridurre la centralità del dollaro USA potrebbe portare a una maggiore volatilità delle valute e a potenziali vulnerabilità e instabilità finanziarie, soprattutto per i Paesi con valute più deboli o sistemi finanziari meno sviluppati.

Per quanto riguarda i tassi di interesse, la 

 può anche portare a una diversificazione delle riserve detenute dai paesi. Questa situazione potrebbe causare un impatto sulla domanda globale di titoli del Tesoro americano, oggi per lo più detenuti come riserve estere, ed influire sulle dinamiche dei tassi di cambio e sulle condizioni di liquidità globali.

Gli effetti della de-dollarizzazione sull’oro

Il simbolo del dollaro USA con un lingotto d'oro fino PAMP Suisse da 1 chilo, un lingotto d'oro da 50 g e una moneta d'oro canadese con la foglia d'acero

Il mercato dell'oro potrebbe venir impattato velocemente dalla tendenza alla de-dollarizzazione

L'oro è storicamente uno dei primi asset a rispondere a un cambiamento nella percezione del pubblico di ciò che sta accadendo con il dollaro e l'economia statunitense. 

Per questo, la direzione che prenderà questo fenomeno (e la conseguente discussione) sarà cruciale per l'oro. 

 negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un costante aumento delle scorte mondiali di oro

, come sottolinea il World Gold Council (WGC). 

Secondo Krishan Gopaul, analista senior del WGC, le banche centrali hanno acquistato 74 tonnellate d'oro nel mese di gennaio 2023. Questo ha fatto registrare il più forte inizio d'anno dal 2010, anno in cui le banche centrali iniziarono ad agire come acquirenti netti su base annua.

Karen Karniol-Tambour, Co-CIO di Bridgewater Associates, 

ha espresso tutto il suo ottimismo sul futuro di questo metallo prezioso

, sottolineando che l'oro potrebbe essere all'inizio di un 

, grazie al proseguimento delle tendenze di 

 l'oro è  storicamente interessante quando i tassi d'interesse sono in calo

 causate da questa tendenza rappresentano un supporto secolare per l’oro. 

Nel frattempo, con l'inflazione ancora molto alta in tutto il mondo, l'oro sta confermando ancora una volta la sua 

capacità di protezione contro l'erosione del potere d'acquisto

 dell'economia globale è stata accelerata dall'accordo Xi-Putin, dal passaggio dell'Arabia Saudita alla vendita di petrolio in yuan e dagli eventi recenti, primo tra tutti la guerra in Ucraina e le sanzioni associate.

Si tratta di una tendenza che ha il potenziale di stravolgere l’economia mondiale, con potenziali effetti estremamente variegati. 

Non è chiaro come la transizione verso un sistema monetario multipolare possa avere un impatto sull'economia mondiale nel tempo. 

Sicuramente, però, l’instabilità e la volatilità iniziale dei mercati in caso di 

un’ottima notizia per il valore dell’oro

, storicamente un bene rifugio durante le crisi economiche e geopolitiche. 

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Cambio di tendenza per la domanda di oro

Per fortuna le banche centrali non possono stampare oro. 😉

Inflazione annua del 21,9% e oltre…

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Gli obiettivi della Federal Reserve in materia d’inflazione si stanno facendo rischiosi e, se dovessero essere raggiunti, potrebbero portare a una pericolosa impennata del tasso d’inflazione.

La Fed fa un gioco pericoloso

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La nuova mossa russa che premia l’oro

Dopo che l’ennesima banca centrale ha deciso di prendere in considerazione l’applicazione di tassi d’interesse negativi, vediamo che impatto può avere sugli investimenti in oro fisico un debito illimitato.

Debito illimitato: un vantaggio per l’oro?

L’invasione russa dell’Ucraina ha spaventato gli investitori di tutto il mondo, sferrando un duro colpo ai mercati globali. Ecco cosa si può fare in questo momento per proteggere il proprio portafoglio di investimento e i propri risparmi in oro.

Conflitto russo-ucraino: quali conseguenze per i propri investimenti?

L’avrete probabilmente notato: alcune industrie e alcune comunità non recuperano allo stesso ritmo di altre nei periodi di recessione o di crisi economica. Questo fenomeno viene definito “ripresa a K”.

Ripresa a K: quale impatto per l’oro?

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Reddit e la comunità Wall Street Silver hanno in programma un altro #Silversqueeze. Con una maggiore coordinazione e il senno di poi, riusciranno nell’intento di far salire il prezzo dell’argento?

#Silversqueeze 2.0?

Nel 2021 le banche centrali hanno continuato a comprare oro, e i paesi emergenti si sono distinti come acquirenti netti fondamentali. Vi state chiedendo perché? Ecco quello che c’è da sapere.

Come funziona l’acquisto di oro da parte delle banche centrali?

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, gli investitori si sono buttati a capofitto nell’acquisto di oro, il bene rifugio più antico del mondo, facendo salire il prezzo del metallo a un nuovo record. Ma perché è successo? Ecco quello che c’è da sapere.

Perché gli investitori comprano oro in questo momento?

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Aumento dei tassi di interesse: quali conseguenze per l’oro?

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Trump + Biden = Oro?

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