L’invasione russa dell’Ucraina ha spaventato gli investitori di tutto il mondo, sferrando un duro colpo ai mercati globali. Ecco cosa si può fare in questo momento per proteggere il proprio portafoglio di investimento e i propri risparmi in oro.

Conflitto russo-ucraino: quali conseguenze per i propri risparmi?

Conflitto russo-ucraino: quali conseguenze per i propri investimenti?

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L’inaspettata invasione russa dell’Ucraina ha avuto 

 tradizionali, come oro e metalli preziosi, sono 

Nel frattempo, anche il prezzo del petrolio e di altri beni fondamentali ha subito un’impennata proprio mentre l’inflazione negli Stati Uniti e nell’Unione europea sta galoppando.

Il tasso d’inflazione nei paesi del G7 nel 2019-2021: l’inflazione economica più alta della media in gran parte del mondo è cominciata all’inizio del 2021.

Sebbene sia notoriamente difficile prevedere le conseguenze di un tale conflitto, gli analisti temono che il 

, non soltanto per la Russia e l’Ucraina ma anche per l’economia mondiale.

 come investitori e, soprattutto, cosa è meglio fare in questo momento per 

 e il proprio portafoglio di investimento?

Ecco un breve excursus del conflitto e alcuni consigli pratici per gli investitori in metalli preziosi.

L’invasione russa dell’Ucraina rappresentata con l’immagine di una cartina del mondo con sopra le bandiere russa e ucraina.

Guerra in Ucraina: che cos’è successo esattamente?

Questa guerra potrebbe trasformarsi nel più grande conflitto in Europa dopo la 

È iniziato tutto con il dispiegamento di 

 da parte dello stato russo a distanza di tiro dall’Ucraina, e con l’utilizzo di una retorica sempre più belligerante.

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto garanzie legali che l’Ucraina non avrebbe 

 o ospitato i sistemi missilistici dell’organizzazione, concessioni che difficilmente sarebbe riuscito ad ottenere.

, Putin ha fatto ben poco per allentare le tensioni:

Il 22 febbraio, Putin ha tenuto un drammatico discorso televisivo seguito dal 

 dei suoi due stati satellite nell’Ucraina orientale.

Quindi, nelle prime ore del 24 febbraio, Putin si è rivolto nuovamente alla nazione per annunciare una 

 nei confronti dell’Ucraina, trasformando un lungo stallo diplomatico in una vera e propria guerra.

I combattimenti sono attualmente in corso 

 ucraino, compresa la capitale Kyiv, con le truppe russe che cercano di colpire le 

Con l’evolversi della crisi, gli analisti ritengono che i mercati europei e statunitense saranno probabilmente dominati da una 

Conflitto russo-ucraino: quali sono i rischi per gli investitori?

In generale, gli economisti prevedono conseguenze che potrebbero variare da relativamente limitate a estremamente gravi.

“È un momento di allerta rossa, non soltanto per il meteo. Allerta rossa per i mercati, per l’Ucraina, per i prezzi e le forniture di energia, per l’inflazione e per le catene di approvvigionamento”

, ha dichiarato Brian Dennehy, analista finanziario di FundExpert.

Ma analizziamo ciascuna di queste questioni:

Un ulteriore aumento dell’inflazione in Europa potrebbe far salire i prezzi dell’energia

, l’aggravarsi delle tensioni geopolitiche potrebbe portare a un 

 dell’inflazione, che è già ai massimi da 40 anni

Ad esempio, secondo Capital Economics, società di consulenza e di ricerca economica indipendente, lo scenario peggiore vedrebbe i prezzi del petrolio arrivare a quota 

L’inflazione in crescita in tutto il mondo rappresentata con l’immagine di una lampadina con una freccia all’insu e sullo sfondo rosso reattori nucleari e turbine eoliche.

Poiché la Russia è il maggiore fornitore di gas d’Europa e l’Ucraina ne rappresenta la rotta principale, le tensioni potrebbero far aumentare ulteriormente i prezzi del gas naturale, potenzialmente causando un aumento di 2 punti percentuali dell’inflazione nelle economie avanzate.

E poiché i prezzi dell’energia continuano a salire, l’economia mondiale potrebbe trovarsi ad affrontare 

Ulteriori turbolenze nella catena di approvvigionamento

L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe anche accrescere determinati 

, nonché aggravare le turbolenze nella supply chain globale.

Il settore più a rischio, nonché l’esempio più evidente, è dato dall’

Le turbolenze nelle catene di approvvigionamento globali rappresentate con l’immagine di un carrello elevatore giocattolo e di un furgone con mini pacchi impilati su un computer portatile.

“La Russia è il maggiore esportatore al mondo di 

, e questo potrebbe portare a ulteriori turbolenze nella catena di approvvigionamento del settore automobilistico dato che il palladio viene utilizzato per la produzione di 

, ha dichiarato Kristina Hooper, responsabile Invesco delle strategie per il mercato globale.

Già prima dell’inizio del conflitto, l’industria automobilistica mondiale stava affrontando una grave penuria di chip. Una penuria che sarebbe costata al settore ben 

E le attuali tensioni geopolitiche non faranno altro che rendere la situazione ancora più complicata.

Fiducia dei consumatori e crescita in calo

Ovviamente, l’aumento dei prezzi e il perpetuarsi del caos nella supply chain non dovrebbero far altro che accelerare il calo della fiducia da parte dei consumatori, il che potrebbe risultare, a sua volta, nel 

“A seconda della durata di questa crisi, potrebbe esserci una significativa perdita di fiducia da parte delle aziende e dei consumatori”

, ha dichiarato Susannah Streeter, analista senior di investimenti e mercati per Hargreaves Lansdown.

Ecco perché, secondo alcuni analisti, se il conflitto dovesse continuare sarà cruciale stare all’erta, 

La crescita economica mondiale e la fiducia dei consumatori in calo rappresentate con l’immagine di un personaggio dei fumetti che cavalca una lumaca.

Ian Shepherdson, capo economista di Pantheon Macroeconomics, aggiunge che 

il rallentamento della crescita è inevitabile:

“La fiducia dei consumatori diminuirà ulteriormente ovunque... Il che significa necessariamente una crescita economica più lenta di quanto ci si sarebbe aspettati in Europa, negli USA e in gran parte dei mercati emergenti”

Ora che abbiamo visto quali sono alcune delle conseguenze più probabili della crisi russo-ucraina, è ora di pensare a come proteggere il proprio denaro e i propri investimenti.

Come proteggere il proprio portafoglio di investimento?

Se è bene non andare nel panico e non affrettarsi a modificare il proprio portafoglio, ecco alcuni 

 per proteggere il proprio patrimonio dagli scenari sopra descritti.

Proteggere il proprio portafoglio di investimento aggiungendo beni rifugio come l’oro e i metalli preziosi rappresentato da una vignetta con un personaggio dei fumetti con in mano uno scudo e soldi di carta.

Step #1: Valutare la propria tolleranza del rischio

Ciò significa letteralmente accettare di 

A causa della volatilità del mercato, questo potrebbe non essere il momento migliore per dedicare una grossa fetta del proprio portafoglio ad 

, come quelle di Apple o Netflix, per citarne alcune. Quanto meno è quello che dicono gli analisti di mercato:

“Che ci sia o meno una vera e propria guerra, la strategia più semplice consiste nello scommettere su un’impennata dell’inflazione. Il che significa comprare petrolio e prodotti agricoli, e vendere a scoperto le azioni legate ai beni di consumo e i titoli di crescita USA”

, ha dichiarato Yuan Yuwei, hedge fund manager cinese per Water Wisdom Asset Management.

 sono quelle aziende per le quali si prevede che le vendite e i profitti crescano più velocemente rispetto alla media del mercato

, come ad esempio Amazon.com Inc., Meta, Apple Inc., Netflix, ecc.).

Tuttavia, alcuni economisti avvertono che l’acquisto di commodity di base 

, poiché alcuni prezzi, come quello del petrolio, potrebbero rivelarsi molto volatili con un conflitto che coinvolge la Russia, il che potrebbe causare grosse perdite.

In conclusione, poiché, con l’intensificarsi del conflitto russo-ucraino, la maggior parte delle azioni è salita sulle montagne russe, gli economisti sostengono che gli investitori dovrebbero 

accettare questo livello di volatilità del mercato

tutti i benefici della diversificazione di un portafoglio

: distribuire i soldi in diversi asset e settori, e anche in paesi e regioni diverse, 

 di perdite. Questo è particolarmente vero all’interno di un mercato volatile, in cui le perdite possono essere ancora meno prevedibili.

E con i mercati azionari che stanno entrando in un territorio ad alta volatilità, alcuni investitori stanno già pensando di togliere i propri soldi dal mercato per metterli in 

, alcuni analisti finanziari concordano sul mantenimento di una parte del proprio portafoglio in contanti

“Il 50% in contanti può sembrare un’ottima cosa, in teoria. Ma una volta che si esce dal mercato, bisogna prendere la difficilissima decisione di prevedere quando tornarci. Gran parte degli investitori perderanno soldi nel farlo”

, sostiene Adrian Lowcock, esperto di fondi indipendente.

E non è tutto. Non bisogna dimenticare che è probabile che l’aumento dell’inflazione eroda una grossa fetta dei propri risparmi in pochissimo tempo.

Ecco perché, in questo genere di situazione, l’acquisto di beni rifugio storici come 

 può essere una buona opzione per proteggere il proprio patrimonio e diversificare il proprio portafoglio.

Negli ultimi mesi, l’oro è aumentato stabilmente

 in risposta ai crescenti timori legati all’inflazione in tutto il mondo. Subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina, 

il prezzo dell’oro ha raggiunto un picco annuale di 1.970 $ l’oncia

, il che dimostra che il metallo prezioso funge davvero da protezione nei periodi di tensioni geopolitiche.

Secondo l’analista di UBS Giovanni Staunovo, 

“il protrarsi dell’escalation potrebbe portare l’oro a raggiungere o superare i 2.000 $ l’oncia nel breve termine”, 

il che significa che la domanda di oro come bene rifugio è alta.

Quindi, fate in modo di scegliere un’opzione 

 e ai vostri obiettivi di investimento, e di scegliere una 

 contro la maggior parte dei rischi che stanno emergendo a seguito dell’attuale conflitto russo-ucraino.

Nessuno sa come evolverà la guerra in Ucraina, e speriamo vivamente che si arrivi a una de-escalation il più rapida e pacifica possibile.

Ma per quanto riguarda il suo impatto sull’economia, gli economisti ritengono che sarà fondamentale monitorare la 

 in generale, e che la reazione della Cina sarà particolarmente importante.

Pechino ha già espresso la propria disponibilità ad aiutare la Russia nell’affrontare le conseguenze finanziarie del suo coinvolgimento militare in Ucraina.

E c’è chi teme che l’onda durto ucraina possa raggiungere Taiwan, con cui la Cina ha rapporti sempre più tesi, 

infliggendo l’ennesimo colpo di grazia ai mercati globali

I mercati saranno in grado di reggere il colpo di questo nuovo shock geopolitico?

Gli analisti ritengono che ci sia la possibilità che precipitino ulteriormente, con gravi conseguenze per il patrimonio di aziende e famiglie.

Per ora, non ci resta che aspettare e vedere come evolve la situazione.

Ma per quanto riguarda i vostri investimenti, assicuratevi quanto meno di proteggere appieno i vostri risparmi e il vostro portafoglio di investimento.

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I 10 Paesi con più oro al mondo 2025 – Classifica riserve auree

Uno sguardo ai forti cambiamenti nella domanda del settore aureo rispetto all’anno precedente.

Cambio di tendenza per la domanda di oro

Per fortuna le banche centrali non possono stampare oro. 😉

Inflazione annua del 21,9% e oltre…

Nonostante il rallentamento, la frenesia dell’acquisto di argento continua a mantenere alti i prezzi come pure la domanda di lingotti e monete fisiche, mentre cominciano a farsi largo dei dubbi sullo stato degli stock di argento. L’argento si sta preparando a esplodere?

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Quali sono le differenze tra oro e argento e quale di questi due metalli è meglio aggiungere al proprio portafoglio d’investimenti? Ecco quello che c’è da sapere.

Meglio acquistare oro o argento?

Reddit e la comunità Wall Street Silver hanno in programma un altro #Silversqueeze. Con una maggiore coordinazione e il senno di poi, riusciranno nell’intento di far salire il prezzo dell’argento?

#Silversqueeze 2.0?

Gli obiettivi della Federal Reserve in materia d’inflazione si stanno facendo rischiosi e, se dovessero essere raggiunti, potrebbero portare a una pericolosa impennata del tasso d’inflazione.

La Fed fa un gioco pericoloso

La Fed spera con tutte le sue forze che l’inflazione aumenti, superando il target del 2%. E la BCE è pronta a fare lo stesso? Sembrerebbe proprio di sì.

La BCE vuole un aumento dell’inflazione?

La decisione della Russia di rimuovere gli asset in dollari americani dal suo fondo sovrano e di sostituirli, almeno parzialmente, con l’oro accresce l’importanza del metallo giallo come asset strategico.

La nuova mossa russa che premia l’oro

Dopo che l’ennesima banca centrale ha deciso di prendere in considerazione l’applicazione di tassi d’interesse negativi, vediamo che impatto può avere sugli investimenti in oro fisico un debito illimitato.

Debito illimitato: un vantaggio per l’oro?

L’avrete probabilmente notato: alcune industrie e alcune comunità non recuperano allo stesso ritmo di altre nei periodi di recessione o di crisi economica. Questo fenomeno viene definito “ripresa a K”.

Ripresa a K: quale impatto per l’oro?

Pensate sia ora di iniziare ad investire ma non sapete da dove cominciare? Ecco una guida agli investimenti per principianti.

Come iniziare a investire nel 2023? Ecco quello che c’è da sapere

Nel 2021 le banche centrali hanno continuato a comprare oro, e i paesi emergenti si sono distinti come acquirenti netti fondamentali. Vi state chiedendo perché? Ecco quello che c’è da sapere.

Come funziona l’acquisto di oro da parte delle banche centrali?

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, gli investitori si sono buttati a capofitto nell’acquisto di oro, il bene rifugio più antico del mondo, facendo salire il prezzo del metallo a un nuovo record. Ma perché è successo? Ecco quello che c’è da sapere.

Perché gli investitori comprano oro in questo momento?

La Federal Reserve americana ha annunciato il primo aumento dei tassi di interesse dal 2018. Quali conseguenze potrebbe avere questa decisione sul prezzo dell’oro? Ecco quello che c’è da sapere.

Aumento dei tassi di interesse: quali conseguenze per l’oro?

Per ora, sembrerebbe che le elezioni presidenziali attualmente in corso negli Stati Uniti non abbiano cambiato la situazione del mercato dell’oro, con uno scenario macroeconomico che resta piuttosto favorevole al metallo giallo. Ma i prezzi dell’oro sono destinati a crescere con una vittoria di Biden o Trump?

Trump + Biden = Oro?

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Pare che sia in arrivo la stagflazione. Ecco quello che c’è da sapere sul fenomeno economico che ha soffocato la crescita negli anni ‘70.

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Dall’inizio del 2022, il mercato azionario è stato piuttosto movimentato, mentre l’oro ha sfiorato un nuovo record nel mese di marzo. Quale dei due ha avuto le prestazioni migliori? La risposta probabilmente la conoscete già. 🙃

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Nonostante l’atteggiamento prudente della Fed, gli investitori temono un aumento reale dell’inflazione nel prossimo futuro.

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Le banche centrali si stanno affrettando ad alzare i tassi di interesse per combattere l’aumento dei prezzi al consumo in Europa. Ecco quello che possiamo imparare da loro riguardo alla lotta contro l’inflazione.

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Il CEO di GOLD AVENUE Alessandro Soldati è stato selezionato dalla rivista Bilan come uno dei giovani imprenditori più promettenti della Svizzera francofona.

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Da sempre scettico nei confronti dei metalli preziosi, il celebre miliardario ha acquistato oro per proteggersi dall’impennata dell’inflazione che, dice, “ricorda quella degli anni ‘70”.

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