Investment-Nachrichten
Der Goldpreis ist in dieser Woche auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen, da die Wahrscheinlichkeit einer aggressiven Straffung der Geldpolitik durch die großen Zentralbanken die Nachfrage nach dem unverzinslichen Metall beeinträchtigte.
Hier sehen Sie, wie sich die Preise von Gold, Silber, Platin und Palladium in der vergangenen Woche verändert haben:
EZB trifft eine historische Zinsentscheidung: Die Europäische Zentralbank hat zum ersten Mal seit 2011 die Zinssätze erhöht, um die Inflation in der Eurozone zu bewältigen, die im letzten Monat 8,6% erreichte. (The Guardian)
Überraschend hat die EZB ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht, nachdem Ökonomen eine geringere Anhebung um 0,25 Punkte erwartet hatten.
„Die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern sich von Tag zu Tag. Gleichzeitig steigt die Gesamtinflation weiter an und wird unserer Ansicht nach erst gegen Ende des Jahres allmählich zurückgehen, wenn überhaupt", sagte Carsten Brzeski, Chefökonom für die Eurozone bei der ING Bank.
Neue Zahlen zur Inflation: Die Inflation in Großbritannien stieg im Juni auf 9,4%, ein neues 40-Jahres-Hoch, und verschärfte damit die historische Lebenshaltungskostenkrise des Landes; in Kanada erhöhte sich die Inflationsrate im vergangenen Monat auf 8,1%, gegenüber 7,7% im Mai. Lebensmittel und Kraftstoffe trugen am stärksten zum Anstieg der Inflationsrate bei. (Reuters, CNBC)
„Die starke Verteuerung der Lebenshaltungskosten setzt die verbraucherorientierte Wirtschaft Großbritanniens erheblich unter Druck und bedeutet, dass das Risiko einer Rezession hoch ist", sagt Hussain Mehdi, Makro- und Investmentstratege bei HSBC Asset Management.
Seit Monaten warnen Finanzexperten davor, dass Europa und die USA auf eine Rezessions-Periode zusteuern könnten.
Lesen Sie in unserem SPOTLIGHT, warum im Jahr 2022 eine Rezession drohen könnte.
Nach Angaben des EU-Statistikamtes war der Anstieg der Energiepreise für fast die Hälfte der rekordverdächtig hohen Inflation in der Eurozone im Juni verantwortlich. (Reuters)
Die Kosten für Energie trugen 4,19 Prozentpunkte zur Gesamtinflation im Jahresvergleich bei, gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak mit 1,88 Prozentpunkten und Dienstleistungen mit 1,42 Prozentpunkten, so Eurostat.
Estland wies mit einem Preisanstieg von 22% im Juni die höchste jährliche Inflationsrate in der Eurozone auf. Die Inflationsrate in Litauen betrug 20,5%, in Lettland 19,2% und in der Slowakei 12,6%.
Lesen Sie in unserem SPOTLIGHT, was die Zentralbanken tun, um die rasant steigende Inflation zu bremsen.
Mit dem Ende der langanhaltenden Niedrigzinsphase müssen sich die Investmentbanken auf härtere Zeiten vorbereiten, indem sie die Risiken ihrer Kunden genau prüfen, so der Direktor der Bank of England, Nathanael Benjamin. (Reuters)
Laut Benjamin gibt es eine Generation von Bankern, die nur ein weitgehend günstiges Wirtschaftsklima kannte, in dem die Banken „sehr große" Gewinne erzielten, und die Kreditgeber müssen nun lernen, sich in einem anderen Umfeld zu bewegen.
„Es ist sehr wahrscheinlich, dass einzelne Unternehmen oder Randakteure, die sich auf die günstigen Bedingungen des letzten Jahrzehnts verlassen haben, Schwierigkeiten haben werden, sich anzupassen, wenn die neue Flut kommt", sagte er.
Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für China aufgrund von Sorgen über die Null-Covid-Politik des Landes und strengen Lockdowns gesenkt, was den Immobiliensektor zusätzlich unter Druck setzt. (CNBC)
Einem am Donnerstag von der ADB veröffentlichten Bericht zufolge wird das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Jahr 2022 auf 4% prognostiziert, gegenüber einer früheren Schätzung von 5%.
„Da viele Volkswirtschaften in der Region sich zunehmend dafür entscheiden, mit dem Virus zu leben und sich wieder zu öffnen, hat die Wirtschaftstätigkeit in der ersten Hälfte des Jahres 2022 weiter zugenommen - mit der erwähnenswerten Ausnahme" [von China], sagte die Bank.
Meinung
Draghis Rücktritt in Italien, Putins Energiebluff und Europas geschwächtes Bankensystem machen die richtige Zinserhöhung für Lagarde zu einem Kopfzerbrechen. (Bloomberg)
„Die Aktien haben eine schreckliche erste Jahreshälfte hinter sich, auch wenn die US-Wirtschaft vorerst robust bleibt, und in den letzten Tagen haben die Aktienkurse begonnen, Lebenszeichen von sich zu geben. Das führt zu der Frage, die die Kinder zu stellen pflegen, sobald sie ins Auto gestiegen sind: - Sind wir schon da? Ich denke, die Antwort lautet: - Wahrscheinlich nicht, es sei denn, die Wirtschaft entwickelt sich wesentlich besser, als es derzeit den Anschein hat.'"
Was sonst noch passiert
Nach einer Pause hat Russland die Erdgaslieferungen nach Europa über das Nord Stream-Pipelinesystem wieder aufgenommen, was eine Erleichterung für einen Kontinent darstellt, dessen Wirtschaft aufgrund der verringerten Lieferungen zu schwächeln beginnt. (Bloomberg)
Nach Angaben des Pipelinebetreibers haben die Lieferungen das Niveau von vor der Wartung erreicht, d.h. 40%, was dem Niveau entspricht, bevor für die 10 Tage der geplanten Wartung gestoppt wurde.
Die Wiederinbetriebnahme hat die schlimmsten Befürchtungen der Europäer zerstreut, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Pipeline weiterhin stilllegen würde, aber es herrscht immer noch große Unsicherheit über die zukünftigen Lieferungen durch die Pipeline.
Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi ist am Donnerstag nach dem Zusammenbruch seiner nationalen Einheitsregierung zurückgetreten, was die Finanzmärkte erschütterte und das Land auf vorgezogene Wahlen einstellt. (Reuters)
Draghi, ein ehemaliger Zentralbanker, der 18 Monate lang eine breite Koalition geführt hat, gab seinen Rücktritt bei einem Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella bekannt.
Rennen um die Tory-Führung: Rishi Sunak, ein ehemaliger Finanzminister, und Außenministerin Liz Truss stellen sich den Mitgliedern der konservativen Partei Großbritanniens vor, die den Nachfolger von Boris Johnson wählen werden. (BBC)
In der Zeitung Daily Telegraph sagte Sunak, er werde „eine Reihe von Reformen einführen, die so radikal sind wie die, die Margaret Thatcher in den 1980er Jahren durchgesetzt hat".
In der Zwischenzeit versprach Truss eine „steuersenkende, unternehmensfördernde, unternehmensfreundliche konservative Politik".
Und schließlich...
Prost! 🍻Eine Münchner Brauerei hat eine neuartige Lösung für den Mangel an Speiseöl in Europa gefunden: Kunden können ihr Bier mit Sonnenblumenöl bezahlen. (Reuters)
Etwa 80% des weltweiten Sonnenblumenöls wird aus Russland und der Ukraine exportiert, und viele europäische Länder, darunter auch Deutschland, haben einen Rückgang der Lieferungen festgestellt, seit Russland im Februar in sein Nachbarland einmarschiert ist.
Die Besitzer der Giesinger Bräu, einer Brauerei und Gaststätte in München, scheinen die Lösung gefunden zu haben: Sie bieten Bierliebhabern einen Liter ihres Lieblingsgetränks für die gleiche Menge Sonnenblumenöl an.
Bis nächste Woche!
