Notizie dal mondo degli investimenti
La battaglia va avanti: Secondo i verbali delle riunioni della Fed di luglio, è improbabile che la banca centrale statunitense prenda in considerazione la possibilità di ridurre l'innalzamento dei tassi di interesse fino a quando l'inflazione non sarà diminuita in modo sostanziale.
In seguito a una riunione in cui la Fed ha approvato un aumento dei tassi di 0,75 punti percentuali, i policymaker della Fed hanno promesso di ridurre l'inflazione, attualmente ben al di sopra dell'obiettivo del 2% auspicato e vicino a un massimo pluridecennale.
Legga il nostro articolo SPOTLIGHT per saperne di più su come l'innalzamento dei tassi di interesse può influenzare l'economia e i suoi risparmi.
Lo scorso giovedì, il prezzo dell'oro si è avvicinato al livello più basso delle ultime due settimane, mentre il dollaro si è rafforzato in seguito alle dichiarazioni della Fed per cui la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi per contenere l'inflazione.
Ecco come si sono evoluti i prezzi di oro, argento, platino e palladio nel corso dell'ultima settimana:
A luglio, l'inflazione nel Regno Unito ha registrato un nuovo record degli ultimi 40 anni: i prezzi sempre crescenti dei beni alimentari e dell'energia continuano ad aggravare la crisi storica legata all'aumento del costo della vita. La Banca d'Inghilterra prevede che l'inflazione raggiungerà il 13,3% nel mese di ottobre. (CNBC)
La Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse sei volte di seguito nel tentativo di frenare l'inflazione galoppante. Nel corso di questo mese, ha innalzato i tassi al massimo storico dal 1995 e prevede che il Regno Unito entrerà nel periodo di recessione più lungo mai registrato dall'inizio della crisi finanziaria globale.
Legga il nostro articolo SPOTLIGHT per conoscere le misure intraprese delle banche centrali per frenare l'aumento dell'inflazione.
In seguito a una breve impennata, lo scorso mercoledì il prezzo del petrolio è sceso ai livelli più bassi in 6 mesi a causa dei crescenti timori di una recessione globale che ne indebolirebbe la domanda. (Reuters)
"Il mercato del petrolio sta lottando per liberarsi dai timori di una recessione, ma i segnali che la situazione cambi nel breve termine sono poco incoraggianti," afferma Stephen Brennock del broker petrolifero PVM.
L'attuale impennata del mercato azionario è prematura poiché gli utili si deteriorano e l'innalzamento dei tassi della Fed bloccano l'economia: “Le azioni sono salite successivamente al rallentamento da parte dei mercati del ciclo restrittivo della Fed a seguito di un'inflazione dell'indice dei prezzi al consumo statunitense più debole del previsto. Non crediamo che valga la pena inseguire il rimbalzo delle azioni. Riteniamo che l'inflazione persista e che si stia stabilizzando al di sopra dei livelli pre-Covid." (BlackRock)
"Prevediamo un aumento dei tassi da parte della Fed a livelli tali da bloccare la ripresa dell'economia.
Poiché le spese dei consumatori cambiano e i margini di profitto dei consumatori si riducono, i rendimenti societari potrebbero subire un ulteriore indebolimento. Non si tratta di un tipico ciclo economico, pertanto prevediamo effetti regionali e settoriali diversificati” ha affermato BlackRock.
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A causa dell'aumento dei tassi sui mutui e dei costi dei materiali da costruzione, nel mese di luglio il settore edilizio statunitense ha raggiunto il livello più basso in oltre un anno e mezzo, aumentando le probabilità di un ulteriore crollo del mercato immobiliare nel terzo trimestre. (Reuters)
Il mese scorso, la costruzione di abitazioni è scesa del 9,6% a 1,446 milioni di unità annue destagionalizzate, il livello più basso registrato da febbraio 2021.
I prezzi europei dell'energia stanno subendo un aumento senza precedenti a causa di un'estate torrida che ne aumenta la domanda, mentre le forniture di gas naturale da parte della Russia continuano ad essere limitate. L'attenzione si sta inoltre spostando sul modo in cui l'area intende far fronte agli sconvolgimenti della domanda per l'imminente stagione invernale. (Bloomberg)
Le utility europee continuano a bruciare carbone per colmare i vuoti creati dalla riduzione della fornitura di gas da Mosca, determinando un nuovo record dei prezzi del carbone. I future sul gas standard hanno subito forti oscillazioni, con aumenti fino al 5,1%.
L’opinione
Patrick Karim e Kevin Wadsworth, analisti tecnici e co-fondatori di Northstar & Badcharts, ritengono che il Bitcoin e i metalli preziosi abbiano raggiunto un punto di "rottura" critico e stiano per dare un altro grande passo. Secondo gli analisti, il prezzo dell'oro è essenzialmente destinato a raggiungere almeno i 2.400 dollari entro il 2023. (Kitco)
Per quanto riguarda il Bitcoin, è più probabile che si verifichi un altro calo prima di un'importante corsa al rialzo.
Secondo quanto affermato da Wadsworth, “[È più] probabile che il [Bitcoin] registri una tendenza al ribasso e si diriga verso l'obiettivo di 10.000 - 12.000 dollari".
Altre notizie
La Cina ha messo in guardia gli Stati Uniti dall'inviare navi da guerra attraverso lo Stretto di Taiwan, minacciando di intraprendere ulteriori azioni in seguito alla visita della Speaker della Camera Nancy Pelosi a Taipei. Pechino considera i transiti delle navi a Taiwan come un'escalation da parte degli Stati Uniti e un tentativo di sostenere il governo "separatista" di Taipei. (Bloomberg)
Il commento giunge poco dopo la dichiarazione da parte di Washington di voler attivare i transiti aerei e marittimi attraverso lo Stretto di Taiwan dopo che la Cina ha dato il via alle esercitazioni militari nelle vicinanze dell'isola in risposta alla visita di Pelosi.
Il presidente Joe Biden ha sottoscritto lo scorso martedì un ampio provvedimento in materia di tasse, clima e sanità, siglando un'importante vittoria legislativa per i Democratici in vista delle elezioni di metà mandato di novembre. (Bloomberg)
Questa misura, nota come Inflation Reduction Act, contiene parti fondamentali del programma politico di Biden, tra cui la lotta alla crisi climatica e la riduzione dei costi energetici.
L'Africa orientale sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi 40 anni, una crisi che rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria. Più di 80 milioni di persone in Somalia, Etiopia, Kenya, Sud Sudan, Uganda e Gibuti non hanno accesso al cibo e oltre la metà di essi è costretta a vendere i propri averi per poter sopravvivere. (Bloomberg)
I modelli meteorologici estremi sono una diretta conseguenza del cambiamento climatico e i paesi africani si ritrovano a dover affrontare siccità e alluvioni improvvise con maggiore frequenza. I problemi del continente sono stati aggravati dall'epidemia del Covid-19 e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, rendendo ancora più difficoltoso l'approvvigionamento di cibo, carburante e fertilizzanti.
E infine…
I paleontologi hanno recentemente scoperto un piccolo dinosauro corazzato mai visto prima nell'Argentina meridionale. Il dinosauro probabilmente camminava in posizione eretta sulle zampe posteriori circa 100 milioni di anni fa. (Reuters)
Secondo quanto affermato dai paleontologi, il Jakapil kaniukura, un dinosauro del periodo Cretaceo, sarebbe stato protetto da un'armatura di placche ossee disposte in fila dal collo alla coda, passando lungo la schiena. Era lungo circa 1,5 metri e pesava all'incirca tra i 4 e i 7 kg.
Alla prossima settimana!
