💡La citation de la semaine
"Les responsables politiques ont besoin d'être fermes alors que la tempête s'abat sur l'économie mondiale. Un tiers de l'économie mondiale va probablement se replier cette année ou l'année prochaine dans un contexte de baisse des revenus réels et de hausse des prix." Fonds monétaire international
L'actu des investissements
Une augmentation plus forte que prévue des prix à la consommation ébranle les marchés : En septembre, l’indice des prix à la consommation aux États-Unis a augmenté de 0,4%, dépassant les projections du Dow Jones d’une hausse de 0,3% et ce, malgré les hausses de taux agressives de la Fed . (CNBC)
En réaction aux données sur l'inflation, l'indice Dow Jones a chuté de 500 points jeudi, son plus bas niveau depuis 2020, mais il a rebondi plus tard dans la séance, gagnant 800 points à la fermeture. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a reculé de 1,2%.
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Le prix de l'or en baisse. Le prix de l'or a chuté de plus de 1% jeudi pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines après que l’inflation s’est révélée plus élevée que prévu aux États-Unis en septembre. Une hausse de l’inflation qui semble donner raison aux investisseurs pensant que la Fed va poursuivre sa politique de hausse agressive des taux d'intérêt.
Les données "laissent présager que la Fed va devoir être plus agressive dans la lutte contre ces pressions inflationnistes en augmentant les taux d'intérêt à un rythme plus rapide" et, par conséquent, l'or est sous pression, a déclaré David Meger, directeur du trading de métaux chez High Ridge Futures, selon Reuters.
L'inflation persiste. L'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis (une mesure des prix que les entreprises américaines obtiennent pour les biens et services qu'elles produisent) a augmenté de 0,4% en septembre, alors que les estimations du Dow Jones prévoyaient un gain de 0,2%. (CNBC)
Sur une base de 12 mois, l'IPP a augmenté de 8,5%, ce qui représente un léger ralentissement par rapport aux 8,7% enregistrés en août.
L'inflation a été le principal problème rencontré cette année en Europe et aux États-Unis, le coût de la vie atteignant son niveau le plus élevé depuis plus de 40 ans.
Une tempête se prépare. Le Fonds monétaire international a demandé aux banques centrales de "maintenir le cap" dans leur lutte contre l'inflation, tout en prévenant qu'un tiers de l'économie mondiale sera en récession l'année prochaine. Selon le FMI, la situation va s'aggraver en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la guerre en Ukraine et du ralentissement chinois. (FMI)
"La guerre en Ukraine fait toujours rage et une nouvelle escalade pourrait aggraver la crise énergétique. Notre rapport d'octobre sur les perspectives de l'économie mondiale présente une évaluation des risques autour des projections de base. Avec une probabilité de 25%, la croissance mondiale pourrait ralentir l'an prochain pour passer sous la barre des 2%, un niveau historiquement bas. Nous n'avons connu cela que cinq fois depuis 1970", a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, conseiller économique du FMI.
💡Lisez notre SPOTLIGHT pour savoir comment une inflation élevée peut avoir un impact sur le prix de l'or.
Agitation sur le marché britannique des obligations. Alors qu'elle cherche à améliorer la situation du marché obligataire chaotique du pays, la Banque d'Angleterre a étendu son opération d'achat d'obligations d'urgence mardi. (CNBC)
La banque a lancé son intervention d'urgence le 28 septembre après qu'une vente massive d'obligations d'État britanniques, connues sous le nom de "gilts", a menacé de faire chuter plusieurs fonds d'investissement, détenus en grande partie par les fonds de pensions britanniques.
"C'est très, très sérieux". Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a prévenu qu'une combinaison "très, très sérieuse" de facteurs défavorables pourrait pousser l'économie américaine et mondiale en récession à la mi-2023. Il cite l'inflation galopante, la hausse des taux d'intérêt et la guerre en Ukraine parmi les indicateurs les plus alarmants. (CNBC)
"Ce sont des choses très, très sérieuses qui, je pense, sont susceptibles de pousser les États-Unis et le monde, enfin l'Europe est déjà en récession… Qui sont susceptibles de faire entrer les États-Unis dans une sorte de récession d’ici six à neuf mois", a déclaré Dimon.
Proposition de taxe sur les cryptomonnaies au Portugal. Dans un changement de politique majeur pour l'une des nations européennes les plus favorables à la cryptomonnaie, le Portugal envisage de commencer à taxer les gains sur les achats de devises numériques détenus depuis moins d'un an. (Bloomberg)
Actuellement, le Portugal ne taxe pas les gains en cryptomonnaies, sauf s'ils proviennent d'activités commerciales ou professionnelles. Mais c'est sur le point de changer.
Selon le plan soumis au parlement lundi, les gains sur les cryptomonnaies détenues depuis moins d'un an pourraient être taxés à 28%.
📸 L'image de la semaine
Opinion
Comment survivre à une récession en trois étapes:
- Soyez riche.
- Ayez beaucoup d'argent.
- Ne soyez pas pauvre.
"Je devrais écrire un livre et vendre mes précieux conseils, mais je préfère vous les offrir, chers lecteurs. C'est probablement pour ça que je n'arrive pas à passer l'étape 1." (Bloomberg Opinion)
Alors que le reste du monde essaie de survivre à la crise géopolitique et au carnage économique, les riches semblent vivre dans un monde différent, écrit Andrea Felsted de Bloomberg.
"Regardez les récents résultats du géant du luxe LVMH et vous vous demanderez combien de temps la 'luxonomie' peut durer."
Prenons par exemple le mastodonte de la catégorie, LVMH, qui a publié son bilan du troisième trimestre. Et devinez quoi? Son chiffre d'affaires a augmenté de 19% (hors fusions et acquisitions et fluctuations monétaires) sur le trimestre, tandis que les revenus liés à la mode et à la maroquinerie ont augmenté de 22%. Deux résultats qui dépassent les attentes des analystes.
Ce qui se passe dans le monde
Grève des carburants. Après des semaines de grève dans les raffineries françaises, le gouvernement français a levé les blocages des dépôts de carburant de certaines des plus grandes raffineries du pays. Près d'un tiers des stations-service du pays sont encore en pénurie de carburant du fait du peu d’avancée dans les négociations salariales entre la direction et certains syndicats. (Bloomberg)
La Première ministre Elisabeth Borne a déclaré en début de semaine que son gouvernement avait commencé à remettre les salariés au travail dans les dépôts d'Exxon Mobil Corp.(qui possède les stations-service Esso), où deux syndicats ont conclu des accords d'augmentation salariales avec la société.
💡Lisez notre SPOTLIGHT pour savoir comment l'inflation élevée et la hausse des prix du carburant s'alimentent mutuellement.
Escalade de la guerre en Ukraine. Des missiles russes ont visé plus de 40 villes ukrainiennes; une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU a qualifié d'"illégale" l'annexion des régions ukrainiennes par Moscou, et les alliés de l'Ukraine se sont engagés à fournir une aide militaire supplémentaire. (Reuters)
Le président Vladimir Poutine a déclaré dans une allocution télévisée que son armée avait lancé ces frappes pour se venger d'une explosion qui avait endommagé le pont reliant la Russie et la Crimée.
💡Lisez notre SPOTLIGHT pour voir comment le conflit Russie-Ukraine peut avoir un impact sur votre épargne et ce que vous pouvez faire.
Et enfin...
Êtes-vous prêt pour le musc d'Elon? Comme d'innombrables célébrités, l'homme le plus riche du monde a lancé son propre parfum au nom plutôt rebutant: "Burnt Hair" (cheveux brûlés). "Le meilleur parfum de la Terre" coûte 100 dollars le flacon, et est présenté comme "l'essence du désir répugnant". (Reuters)
Contrairement à ce que vous pourriez croire, le parfum est déjà un succès. Musk a déjà vendu pour un million de dollars de ce nouveau parfum en quelques heures seulement.
À la semaine prochaine!
