News-Woche: Gold bei 3.000 $, Aktienkorrektur

 Investment-Nachrichten

Korrektur auf dem Weg: Signale für einen sich festsetzenden Abwärtstrend könnten eine kommende Korrektur von 10 bis 15 % bei den Aktien ankündigen.

In den letzten Monaten standen die Signale an den Aktienmärkten für einen Abwärtstrend, was durch die Besorgnis über die Delta-Variante COVID-19 und die saisonalen Schwierigkeiten der Aktien verstärkt wurde.

Laut Julian Emanuel von BTIG scheint sich der Markt jetzt so zu verhalten, wie er es normalerweise kurz vor einer Korrektur tut: Der S&P 500, der Nasdaq und der CBOE-Volatilitätsindex sind alle zusammen gestiegen.

Dieses Ereignis ist häufig ein Vorbote von Marktrückschlägen: "Wann immer wir das seit Anfang 2018 gesehen haben, waren wir im Grunde nur noch Wochen von einer Korrektur entfernt", hat der Chefstratege für Aktien und Derivate des Unternehmens CNBC erklärt. "Das letzte Mal war es im September letzten Jahres. Wir denken, dass sich die Geschichte tatsächlich wiederholen könnte."

Ethereum hebt ab? Mit neuen Upgrades und DeFi-Anwendungen ist die Kryptowährung auf dem Weg, den Bitcoin zu überholen.

Mit dem Einsatz der Blockchain in DeFi (Decentralized Finance)-Anwendungen sollten die Ethereum-Preise in Zukunft etwas Unterstützung finden. Die bevorstehende Umstellung auf das neue Ethereum 2.0 wird den Energieverbrauch der Kryptowährung für das Mining reduzieren und im Vergleich zum gigantischen Kohlenstoff-Fußabdruck von Bitcoin eine wesentlich geringere Umweltbelastung mit sich bringen.

Mit diesen und anderen bedeutenden technischen Verbesserungen sollte Ethereum weiterhin besser abschneiden als Bitcoin, sagt Dan Morehead, CEO von Pantera Capital.

Jetzt kaufen, später bezahlen: Das Unternehmen Square des Twitter-Gründers Jack Dorsey hat die Übernahme von Afterpay für 29 Milliarden Dollar nach nur 11 Wochen abgeschlossen. Ein Rekord, der einen Platz im dem Guinness-World-Records-Buch haben könnte.

11 Wochen. Das war alles, was Square brauchte, um das australische Fintech-Start-up Afterpay für 29 Milliarden Dollar in Aktien zu kaufen. Dies ist nur die bisher größte Übernahme für Jack Dorseys Unternehmen.

Während diese gigantischen internationalen Deals in der Regel Heerscharen von Beratern in monatelange Schlachten um Verhandlungen und rechtliche Details bringen, hatten beide Unternehmen gute Gründe, schnell zu handeln.

Mit dem kürzlichen Eintritt von Banken in einen boomenden Sektor neigen die Aktienkurse dazu, auf jede neue Ankündigung aggressiv zu reagieren, so auch bei der Ankündigung der Partnerschaft zwischen Apple und Goldman Sachs Group Inc.

"Buy now, pay later"-Unternehmen leihen Verbrauchern sofort Geld und zahlen sich selbst mit Provisionen und Verspätungsgebühr, anstatt mit Zinsen, und umgehen so die gesetzliche Definition eines Kreditunternehmens und damit die Gesetze der Branche.

Die Wall Street klopft an die Tür: Pensionsfonds, Investmentfirmen und große Wall-Street-Banken kaufen jetzt angesichts steigender Preise Häuser in Europa und den USA.

Während Bürogebäude und Einkaufszentren aufgrund der Pandemie immer noch zu leer stehen, profitiert die Wall Street von der steigenden Nachfrage nach Häusern und Häuschen in den Vororten.

Nachdem sie sich seit dem Zusammenbruch 2008 vom Immobilienmarkt ferngehalten hatten, haben Investoren laut John Burns Real Estate Consulting in diesem Jahr fast ein Viertel aller in den Vereinigten Staaten verkauften Häuser gekauft.

Dieser Trend, dass ältere Millennials nach Mietwohnungen suchen, um Platz zu gewinnen, "begann vor ein paar Jahren und hat sich jetzt verstärkt, da viele Arbeitgeber jetzt viel flexibler sind, wenn es darum geht, von zu Hause aus zu arbeiten", so Karen Horstmann, Leiterin der Akquisitionsabteilung bei Allianz Real Estate in den USA.

Meinungen

Laut Diego Parrilla, Verwalter des Quadriga Igneo-Fonds, könnte der Goldpreis bei einer Erholung der Wirtschaft auf über 3.000 Dollar steigen.

Parrilla, der 2016 korrekt voraussagte, dass Gold in den nächsten fünf Jahren seinen Höchststand erreichen wird, hält an seiner Prognose fest, dass Gold in den nächsten drei bis fünf Jahren bei 3.000 $ oder sogar 5.000 $ pro Unze liegen wird.

Seiner Meinung nach werden die Risiken, die durch die Rücknahme der massiven Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken verursacht werden, von den Anlegern unterschätzt. Die künstlich niedrig gehaltenen Zinssätze haben bei verschiedenen Vermögenswerten Blasen entstehen lassen, und wenn die Zentralbanken versuchen, diese wieder zu normalisieren, gehen sie das Risiko ein, sie platzen zu lassen.

Der "Tapering"-Prozess (die schrittweise Reduzierung der Unterstützung der Wirtschaft durch die Zentralbank) wird im Schneckentempo erfolgen", sagte Parrilla in Madrid. "Ich denke, dass die bullischen Faktoren für Gold nach wie vor stark vorhanden sind und sich sogar noch verstärkt haben."

Weitere Nachrichten

Ein Bequemlichkeitsproblem: Wirtschaftswissenschaftler befürchten, dass der Erholungsprozess in Europa an einem ganz einfachen Problem scheitern könnte - dem Unwillen, die Wohnung zu verlassen.

Da die europäischen Verbraucher in diesem Sommer zurückhaltender sind als im letzten Jahr, könnte sich die wirtschaftliche Erholung der Region nach dem COVID 19 verlangsamen, sagten Experten zu CNBC.

"Die Daten aus dem Vereinigten Königreich deuten darauf hin, dass der Anstieg der Fälle die Wirtschaftstätigkeit behindert, da die Menschen sich zurückhalten, um die Wiedereröffnung voll genießen zu können", so die Ökonomen von Pantheon Macroeconomics in einer Notiz vom Juli.

Eine im Juli veröffentlichte Umfrage von Ipsos Moris ergab, dass 40 % der britischen Verbraucher noch nicht bereit sind, im Ausland Urlaub zu verbringen oder zu großen öffentlichen Veranstaltungen wie Sport- oder Musikveranstaltungen zu gehen.

"Haben Sie es noch nicht begriffen?": Der Milliardär Ray Dalio sagte, dass die Investoren offenbar noch nicht begriffen haben, dass Chinas hartes Vorgehen gegen Technologie- und Bildungsunternehmen nicht antikapitalistisch ist.

"Sie haben völlig verpasst, was in China passiert und werden es wahrscheinlich auch weiterhin nicht verstehen", fügte Dalio, der Gründer des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, hinzu.

Das harte Vorgehen der chinesischen Regierung gegen diese Schlüsselsektoren ist eigentlich ein Versuch, die Ungleichheit im Land zu verringern, sagen Analysten. Dalio fügte hinzu, dass die Investoren verstehen sollten, dass die chinesischen Regulierungsbehörden einfach "ausprobieren, welche Vorschriften sie in einer boomenden kapitalistischen Wirtschaft einführen können".

"Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist kein Wechsel, und erwarten Sie nicht, dass dieser chinesische Staatskapitalismus unserem westlichen Kapitalismus ähnelt", fügte er hinzu.

Wird der Schwarze Freitag schwarz werden? Angesichts einer neuen internationalen Transportkrise und einer angespannten Versorgungskette wird es im Schulanfangs- und Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich zu Lieferverzögerungen und höheren Preisen kommen.

Westeuropa und die chinesische Provinz Henan, zwei wichtige globale Verkehrsknotenpunkte, haben immer noch mit den Folgen der verheerenden Überschwemmungen zu kämpfen, die Eisenbahnlinien für den Transport von Industrie- und Handelsgütern beschädigt haben, wobei Autos, Technologie und Elektronik zu den am stärksten betroffenen Branchen gehören.

"Unterhaltungselektronik, Möbel für Schlafsäle, Kleidung und Haushaltsgeräte werden weiterhin Mangelware sein, wenn das Schulanfangsgeschäft beginnt und in die Weihnachtszeit kommt", sagte Pawan Joshi, Executive Vice President des Supply-Chain-Softwareunternehmens E2open.

"Es ist die Weihnachtszeit, in der die Produkte (und Rohstoffe) bereits auf dem Weg sind, die den größten Schaden erleiden wird", fügte er hinzu.

Und zum Schluss…

Möchten Sie Japan in Ihrer Unterwäsche besuchen? Da die Pandemie nun schon den 18. Monat andauert und internationale Flüge nur noch eine ferne Erinnerung sind, wendet sich ein japanisches Unternehmen dem virtuellen Tourismus zu.

Für 18 Dollar können Reisende aus dem Sessel eine virtuelle Reise durch die engen Gassen von Asakusa, einem der sechs noch verbliebenen Geisha-Viertel in Tokio, machen, und zwar im Rahmen einer einstündigen interaktiven Tour, die vom Reiseunternehmen Tokyo Localized organisiert wird.

Dai Miyamoto, Gründer und Reiseleiter des Unternehmens, bietet an, Einkäufe vor Ort zu tätigen und die Artikel an die virtuellen Touristen zu schicken, die sie ihm dann per Kreditkarte erstatten.

Bis nächste Woche!