💡Zitat der Woche
„Die politischen Entscheidungsträger brauchen eine ruhige Hand, denn über der Weltwirtschaft ziehen Gewitterwolken auf. Ein Drittel der Weltwirtschaft wird in diesem oder im nächsten Jahr angesichts sinkender Realeinkommen und steigender Preise wahrscheinlich schrumpfen." Internationaler Währungsfonds
Investment-Nachrichten
VPI-Inflation in den USA übertrifft Erwartungen und lässt Märkte abstürzen: Im September stieg die Verbraucherpreisinflation in den USA um 0,4 % und lag damit über der Konsensprognose von Dow Jones von 0,3 %, trotz der aggressiven Zinserhöhungen der Fed. (CNBC)
Als Reaktion auf die Inflationsdaten fiel der Dow Jones Industrial Average am Donnerstag um 500 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit 2020, erholte sich aber im weiteren Verlauf des Handels und stieg um 423 Punkte. Der paneuropäische Stoxx 600 sank um 1,2 %.
💡Lesen Sie unser SPOTLIGHT, um einige praktische Tipps zur Bekämpfung der hohen Inflation zu finden.
Goldpreis gesunken. Der Goldpreis fiel am Donnerstag um mehr als 1 % auf ein Zwei-Wochen-Tief, nachdem Daten über eine unerwartet hohe US-Inflation im September die Erwartungen des Marktes bestärkten, dass die Fed ihre Politik der aggressiven Zinserhöhungen fortsetzen wird.
Die Daten „deuten darauf hin, dass die Fed den Inflationsdruck aggressiver bekämpfen muss, indem sie die Zinssätze schneller anhebt". Daher stehe Gold unter Druck, sagte David Meger, Direktor für Metallhandel bei High Ridge Futures, wie von Reuters zitiert.
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Die Inflation hält an. Der US-Erzeugerpreisindex (ein Maß für die Preise, die US-Unternehmen für die von ihnen produzierten Waren und Dienstleistungen erhalten) ist im September um 0,4 % gestiegen, während der Dow Jones von einem Anstieg um 0,2 % ausgegangen war. (CNBC)
Auf 12-Monats-Basis stieg der PPI (Erzeugerpreisindex) um 8,5 %, was eine leichte Verlangsamung gegenüber 8,7 % im August bedeutet.
Die galoppierende Inflation war im vergangenen Jahr sowohl in Europa als auch in den USA das größte Problem, da die Lebenshaltungskosten den höchsten Stand seit über 40 Jahren erreicht haben.
Sturmwolken ziehen auf. Der Internationale Währungsfonds hat die Zentralbanken aufgefordert, in ihrem Kampf gegen die Inflation „den Kurs beizubehalten", obwohl er davor warnt, dass ein Drittel der Weltwirtschaft im nächsten Jahr in eine Rezession geraten wird. Der Fonds erklärte, dass sich die Lage aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten, des Ukraine-Kriegs und der chinesischen Konjunkturabschwächung weiter verschlechtern wird. (IWF)
„Der Krieg in der Ukraine wütet immer noch und eine weitere Eskalation kann die Energiekrise verschärfen. Unser Bericht zum Weltwirtschaftsausblick vom Oktober enthält eine Risikobewertung zu den Basisprognosen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % könnte sich das globale Wachstum im nächsten Jahr auf unter 2 % abschwächen, ein historisch niedriges Niveau. Das haben wir seit 1970 nur fünf Mal erlebt", sagte Pierre-Olivier Gourinchas, der Wirtschaftsberater des IWF.
💡Lesen Sie unser SPOTLIGHT, um zu erfahren, wie sich eine hohe Inflation auf den Goldpreis auswirken kann.
Turbulenzen auf dem britischen Anleihemarkt. In ihrem Bemühen, den chaotischen Anleihemarkt des Landes wieder in Ordnung zu bringen, hat die Bank of England am Dienstag ihre Notkäufe von Anleihen ausgeweitet. (CNBC)
Die Bank of England hatte ihre Notfallintervention am 28. September eingeleitet, nachdem ein extremer Ausverkauf von britischen Staatsanleihen, den so genannten Gilts, mehrere Investmentfonds zu Fall zu bringen drohte, die größtenteils von britischen Rentenkassen gehalten werden.
„Das ist sehr, sehr ernst." Der CEO von JPMorgan Chase, Jamie Dimon, hat gewarnt, dass eine „sehr, sehr ernste" Mischung aus Gegenwind die US- und die Weltwirtschaft Mitte 2023 in eine Rezession stürzen könnte. Er nannte eine galoppierende Inflation, steigende Zinssätze und Russlands Krieg in der Ukraine als Indikatoren, die die Alarmglocken läuten lassen. (CNBC)
„Das sind sehr, sehr ernste Themen, die meiner Meinung nach die USA und die Welt in eine Rezession stürzen werden - ich meine, Europa befindet sich bereits in einer Rezession - und sie werden wahrscheinlich auch die USA in sechs bis neun Monaten in eine Art Rezession stürzen", sagte Dimon.
Portugals Vorschlag zur Krypto-Steuer. In einer der kryptofreundlichsten Nationen Europas plant Portugal, Gewinne aus dem Kauf digitaler Währungen, die weniger als ein Jahr gehalten werden, zu besteuern. (Bloomberg)
Derzeit besteuert Portugal keine Kryptogewinne, es sei denn, sie stammen aus geschäftlichen oder beruflichen Aktivitäten. Aber das wird sich bald ändern.
Nach dem Plan, der dem Parlament am Montag vorgelegt wurde, sollen Gewinne aus Kryptobeständen, die weniger als ein Jahr gehalten werden, mit 28% besteuert werden.
📸Bild der Woche
Meinung
Wie Sie eine Rezession in drei einfachen Schritten überleben: 1. Seien Sie wohlhabend. 2. Haben Sie viel Geld. 3. Seien Sie nicht arm. „Ich sollte ein Buch schreiben und diese wertvollen Informationen verkaufen, aber stattdessen verschenke ich sie an Sie, lieber Leser. Wahrscheinlich komme ich deshalb nicht über Schritt 1 hinaus." (Bloomberg Opinion)
Während der Rest der Welt versucht, durch die geopolitischen Turbulenzen und das wirtschaftliche Blutbad zu navigieren, scheinen die Reichen in einer anderen Welt zu leben, schreibt Andrea Felsted von Bloomberg.
„Schauen Sie sich die jüngsten Ergebnisse des Luxusgiganten LVMH an und Sie werden sich fragen, wie lange die 'Luxonomie' noch anhalten kann.
Der Luxusriese LVMH hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und wissen Sie was? In den drei Monaten bis zum 30. September stieg der Umsatz um 19 %, ohne Berücksichtigung von Fusionen und Übernahmen sowie Währungsschwankungen, während der Umsatz mit Mode und Lederwaren organisch um 22 % zunahm. Beide Ergebnisse haben die Erwartungen der Analysten übertroffen.
Was sonst noch passiert
Benzinstreik. Nach wochenlangen Streiks in einigen der größten Raffinerien Frankreichs hat die französische Regierung die Blockaden an den Treibstoffdepots einiger der größten Raffinerien des Landes aufgehoben. Da die Tarifverhandlungen zwischen der Unternehmensleitung und einigen Gewerkschaften nicht weit genug gehen, ist an fast einem Drittel der Tankstellen des Landes das Benzin knapp. (Bloomberg)
Premierministerin Elisabeth Borne sagte Anfang der Woche, dass ihre Regierung damit begonnen hat, die Arbeiter in den Depots der Exxon Mobil Corp. wieder in Arbeit zu bringen, wo zwei Gewerkschaften mit dem Unternehmen Vereinbarungen über Lohnerhöhungen getroffen haben.
💡Lesen Sie in unserem SPOTLIGHT, wie sich hohe Inflation und steigende Gaspreise gegenseitig anheizen.
Kriegseskalation in der Ukraine. Russische Raketen haben mehr als 40 ukrainische Städte und Ortschaften ins Visier genommen; eine Resolution der UN-Generalversammlung bezeichnete Moskaus Annexion ukrainischer Regionen als „illegal", und die Verbündeten der Ukraine sagten mehr Militärhilfe zu. (Reuters)
Präsident Wladimir Putin sagte in einer Fernsehansprache, sein Militär habe die Angriffe als Rache für eine Explosion gestartet, die die Brücke zwischen Russland und der Krim beschädigt hatte.
💡Lesen Sie in unserem SPOTLIGHT, wie sich der Russland-Ukraine-Konflikt auf Ihre Ersparnisse auswirken kann und was Sie dagegen tun können.
Und schließlich...
Sind Sie bereit für Elons Moschus? Wie zahllose Prominente hat auch der reichste Mann der Welt sein eigenes Parfüm mit dem ziemlich ekelhaften Namen „Burnt Hair" auf den Markt gebracht. Das „feinste Parfüm der Welt" kostet 100 Dollar pro Flasche und wird als „die Essenz des widerlichen Verlangens" angepriesen. (Reuters)
Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht gedacht haben, ist der Duft bereits ein Hit. Musk hat das neue Parfüm in nur wenigen Stunden bereits für 1 Million Dollar verkauft.
Bis nächste Woche!
