Wochenrückblick: Fed, BoE erhöhen Zinssätze, USA und China hoffen auf neue Beziehungen

Newsdesk

4 Lesezeit

3. Feb. 2023

Die Flaggen der USA und Chinas mit einem Riss dazwischen zeigen die angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern

04.02.23: U.S., V.K., E.U. Zentralbanken erhöhen erneut die Zinssätze, Powell sagt, dass noch mehr Arbeit ansteht, um die Inflation in den Griff zu bekommen, und die Erwartungen an Blinkens Reise nach China zur Wiederherstellung der Beziehungen sind gering. Und mehr.

💡Zitat der Woche

„Die Federal Reserve ist höchstwahrscheinlich fertig mit den Zinserhöhungen in diesem Zyklus. Sie will nur, dass alle etwas anderes glauben." Robert Burgess, Bloomberg Opinion

Investment-Nachrichten

Fed-Vorsitzender Jerome Powell hält eine Rede nach einer FOMC-Sitzung

🇺🇸 🏦 Die Fed verlangsamt Zinserhöhungen. Die Federal Reserve hat ihren Höhenfestpunkt für den Leitzinssatz um 0,25 % auf eine Spanne von 4,5 % bis 4,75 % angehoben, eine geringere Erhöhung als die 0,5 % im Dezember. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagte jedoch, dass es noch mehr zu tun gibt. (Bloomberg)

Powell erklärte, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank mit „einigen" weiteren Zinserhöhungen rechnet, bevor er die Straffung der Geldpolitik einstellt, räumte aber ein, dass die Inflation nachgelassen hat.

Die Fed erklärte auch, dass die Inflation „etwas nachgelassen hat, aber immer noch hoch ist", was darauf hindeutet, dass die Entscheidungsträger zunehmend zuversichtlich sind, dass der Preisdruck seinen Höhepunkt erreicht hat.

🇪🇺 🏦 Die EZB hebt die Zinsen an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinssätze um 0,5 % angehoben und kündigt für den nächsten Monat mindestens eine weitere Zinserhöhung in der gleichen Größenordnung an. (Reuters)

Trotz des Schrittes der EZB interpretierten die Finanzmärkte die Zinserhöhung als Hinweis darauf, dass der Zinserhöhungszyklus bald enden könnte, wie es in den USA nach der Erklärung der Federal Reserve der Fall war.

Die EZB hat die Zinssätze in einem Rekordtempo erhöht, um die steigenden Preise zu bekämpfen, die durch Faktoren wie die COVID-19-Pandemie und eine Energiekrise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine verursacht wurden.

🇬🇧 🏦 Die Bank of England erhöht die Zinssätze und deutet einen möglichen Höchststand an. Die Bank of England hat die Zinsen in Großbritannien zum zehnten Mal in Folge um 0,5 Prozentpunkte auf 4 % erhöht. Allerdings deutete die Bank an, dass dies die letzte Erhöhung für eine Weile sein könnte. (Sky News)

Die Bank sagte, sie werde die Zinsen nur dann weiter anheben, „wenn es Anzeichen für einen anhaltenden [Inflations-]Druck gibt."

📈 US-Aktien steigen nach langsamerer Zinserhöhung der Fed. Die Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen spiegelt die wachsende Zuversicht wider, dass die Inflation auf einem Abwärtspfad ist. Der S&P 500 Index der Wall Street und der technologielastige Nasdaq Composite stiegen um 1,1 % bzw. 2 %, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell zu Reportern gesprochen hatte. (FT)

Doch trotz der ermutigenden jüngsten Daten betonte Powell die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen, um die Inflation fest unter Kontrolle zu bringen.

💵 Die Stärke des US-Dollars neigt sich dem Ende zu. Der US-Dollar ist weiter gesunken, als die Federal Reserve sich für eine geringere Zinserhöhung um 25 Basispunkte entschied. (CNBC)

Der DXY, der US-Dollar-Index, fiel im Laufe des Vormittags in Asien um 0,3 % auf 100,91 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit April 2022. Der Rückgang des Dollars hat dazu beigetragen, andere Währungen in der Region und auch den Goldpreis zu stärken.

Gold-Ausverkauf. Der Goldpreis hat sich am Freitag nach einem starken Ausverkauf in der vorangegangenen Sitzung, der durch Äußerungen der globalen Zentralbanken über Zinserhöhungen verursacht wurde, stabilisiert.

Goldanlagebarren haben seit November um etwa 300 $ zugelegt, da mit weniger starken Zinserhöhungen seitens der US-Zentralbank gerechnet wird.

📸 Bild der Woche

Ein Meme, das sich über die Übernahme von Unternehmen durch GPT-Chatbots lustig macht.
„Haben Sie schon herausgefunden, wie KI unser Geschäft beeinflussen wird? Wir arbeiten daran. Wie wird sich KI auf unser Geschäft auswirken? Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich KI auswirken kann...".

Meinung

Die Fassade des US Federal Reserve Gebäudes

🏦 Die Fed-Pirouette. Während die Erklärung der Fed darauf hindeutet, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die Inflation einzudämmen, glauben viele Marktteilnehmer, dass die Zentralbank mit den Zinserhöhungen fertig ist. (Bloomberg-Meinung)

Der Swap-Markt* prognostiziert einen Leitzins von 5 %, also weniger als die von der Fed angegebenen 5,25 %, da er der Ansicht ist, dass die Zinssätze bereits auf einem Niveau liegen, mit dem das Ziel der Fed, die Inflation auf 2 % zu senken, erreicht werden kann.

Die Fed könnte jedoch weiterhin eine aggressive Botschaft aussenden, um die Märkte im Ungewissen zu lassen und die Finanzstabilität zu erhalten, schreibt Robert Burgess von Bloomberg.

*Ein Finanzmarkt, auf dem Organisationen Kreditverträge austauschen.

Was sonst noch passiert

Spielzeugsoldaten stehen auf einer Landkarte, um den anhaltenden Krieg in der Ukraine zu symbolisieren

🇷🇺 🇺🇦 Russland setzt seine Angriffe in der Ostukraine fort, während Kiew auf mehr Waffen wartet. Die Lage in der Ostukraine wird immer bedrohlicher, da das Militär des Landes mit bis zu 300.000 russischen Truppen entlang der Frontlinien konfrontiert ist. Obwohl die Verbündeten bereits fortschrittliche Waffen geschickt haben, reichen diese nicht aus, um das Territorium vor der geplanten russischen Offensive wesentlich zurückzugewinnen. (Bloomberg)

Die USA raten den ukrainischen Streitkräften, auf Zeit zu spielen, damit mehr Waffen eintreffen können, aber das könnte bedeuten, dass der Konflikt bis ins Jahr 2024 andauert.

Die Aussicht auf einen Krieg, der sich über Jahre hinzieht, könnte die Entschlossenheit der ukrainischen Verbündeten auf die Probe stellen und Präsident Zelenskiy bei künftigen Verhandlungen möglicherweise in Zugzwang bringen.

🇺🇸 🇨🇳 Angespannte Beziehungen zwischen den USA und China vor dem Besuch des US-Außenministers Antony Blinken in Peking nächste Woche. Trotz der Versprechen, die Beziehungen zu verbessern, sind die Spannungen zwischen den USA und China nur noch weiter eskaliert. Die USA haben Maßnahmen ergriffen, um Chinas Zugang zu sensibler Halbleitertechnologie zu beschränken, während China seine Bereitschaft gezeigt hat, gegen die westlichen Sanktionen gegen den Iran zu verstoßen und seine Beziehungen zu Russland zu vertiefen. (Bloomberg)

Dies schafft ein angespanntes Umfeld für Blinkens Besuch in Peking, dem ersten hochrangigen Treffen der USA dort seit dem Beginn der Pandemie. Der Besuch hat vor allem symbolischen Charakter und ist ein Versuch, die Kommunikationskanäle offen zu halten, aber es ist ungewiss, ob die Beziehungen zwischen den beiden Ländern jemals zur Normalität zurückkehren werden.

Und schließlich...

Weltuntergangsuhr des Bulletin of the Atomic Scientists
Quelle: Reuters

🕰️ Die „Weltuntergangsuhr" tickt näher an Mitternacht, während die Bedrohungen zunehmen. Die vom Bulletin of the Atomic Scientists geschaffene „Weltuntergangsuhr" hat ihre „Zeit" auf 90 Sekunden vor Mitternacht verschoben, sie steht damit so kurz vor dem Ende der Welt wie nie zuvor. Mitternacht auf dieser Uhr markiert den theoretischen Punkt der Vernichtung, und die Zeiger der Uhr werden auf der Grundlage der Einschätzung von Wissenschaftlern über existenzielle Bedrohungen bewegt. (Reuters)

Die neue Zeit spiegelt eine Welt wider, in der die Bedrohung durch einen Atomkrieg, Krankheiten und Klimaschwankungen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine noch verschärft wurde und die Menschheit einem größeren Risiko der Zerstörung ausgesetzt ist.

 

Bis nächste Woche!

 

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