Wochenrückblick: Fed, BoE, EZB erhöhen die Zinsen, US-Inflation kühlt ab

Newsdesk

4 Lesezeit

16. Dez. 2022

Die Bank of England hat die Zinssätze auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt erhöht

17/12/22: Die Zentralbanken haben die Zinssätze erhöht, weitere Erhöhungen stehen bevor, die US-Inflation hat sich im November stärker abgekühlt als erwartet, Russland hat nach fast 10 Monaten Krieg in der Ukraine einen „Weihnachts-Waffenstillstand" abgelehnt. Und mehr.

💡Zitat der Woche

„Die bisher vorliegenden Inflationsdaten für Oktober und November zeigen eine willkommene Verringerung des monatlichen Preisanstiegs. Aber es bedarf noch wesentlich mehr Beweise, um darauf vertrauen zu können, dass sich die Inflation auf einem anhaltenden Abwärtspfad befindet." Fed-Vorsitzender Jerome Powell

Investment-Nachrichten

Der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell spricht auf einer Pressekonferenz nach der Ankündigung neuer Zinserhöhungen

🇺🇸 Die Inflation in den USA ist immer noch hoch, hat sich aber im November stärker abgekühlt als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im November um 7,1 % im Jahresvergleich, gegenüber 7,7 % im Oktober, wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte. Die CPI-Zahlen für November markierten den fünften monatlichen Rückgang in Folge und lagen über den Erwartungen der Ökonomen von 7,3 %. (CNBC)

„Die Abkühlung der Inflation wird die Märkte beflügeln und den Druck von der Fed nehmen, die Zinsen zu erhöhen, aber vor allem bedeutet dies eine echte Erleichterung für die Amerikaner, deren Finanzen durch die höheren Preise strapaziert wurden", sagte Robert Frick, Wirtschaftsexperte bei der Navy Federal Credit Union.

🏦 Die Fed hat die Zinssätze um einen halben Punkt auf den höchsten Stand seit 15 Jahren angehoben. Gleichzeitig mit der Anhebung kündigte die Bank an, dass sie die Zinssätze bis zum nächsten Jahr anheben und erst 2024 wieder senken wird. (CNBC)

Während einer Pressekonferenz sagte der Vorsitzende Jerome Powell, es sei entscheidend, die Inflation weiter zu bekämpfen, damit sich die Erwartung höherer Preise nicht verfestigt.

💵 Stärkerer Dollar. Der US-Dollar ist am Donnerstag gestiegen, nachdem die US-Notenbank erklärt hatte, dass sie im nächsten Jahr weitere Zinserhöhungen vornehmen wird, und das vor den Sitzungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank. (Reuters)

Unterdessen sank der Euro um 0,67 % auf 1,0611 $ und das Pfund Sterling verlor 0,9 % und sank auf 1,2316 $, beide fielen von ihren in dieser Woche erreichten Sechsmonatshochs ab.

Der Dollar legte auch gegenüber dem Schweizer Franken und der norwegischen Krone zu, nachdem die jeweiligen Zentralbanken einen Tag voller Sitzungen begonnen hatten, wobei die Schweizer Zinsen um 50 Basispunkte und die norwegischen Zinsen um 25 Basispunkte stiegen.

Goldpreis gesunken. Der Goldpreis fiel am Donnerstag um mehr als 1 % und damit auf den niedrigsten Stand seit einer Woche, da der Dollar nach der Ankündigung der Fed, die Zinsen längerfristig zu erhöhen, anstieg.

„Der Ton der US-Notenbank war in Bezug auf die Zinserhöhung sehr viel aggressiver als von einigen Marktteilnehmern erwartet, und das hat den Goldpreis definitiv verunsichert. Wir sehen leicht übertriebene Bewegungen, aber das allgemeine Thema ist, dass der Dollar steigt, die Zinsen steigen und das ist ein Gegenwind für Gold", sagte der unabhängige Analyst Ross Norman laut Reuters.

📉 Dow-Futures fallen. Die Aktienfutures fielen am Donnerstag nach dem letzten Update der Fed stark, da die Anleger befürchteten, die Zentralbank könnte die Wirtschaft in eine Rezession stürzen. (CNBC)

Die an den Dow Jones Industrial Average gebundenen Futures fielen um 402 Punkte oder 1,17 %. Die S&P 500-Futures fielen um 1,4 %, und die Nasdaq 100-Futures verloren 1,7 %.

Das Gebäude der Bank of England in London, VK

🏦 🇬🇧 In den Fußstapfen der Fed. Die Bank of England hat am Donnerstag die Zinssätze auf 3,5 % angehoben, den höchsten Stand seit 14 Jahren, und erwartet weitere Erhöhungen. (FT)

„Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor angespannt, und es gibt Anzeichen für einen Inflationsdruck bei den inländischen Preisen und Löhnen, der auf eine größere Persistenz hindeuten könnte", so der Gouverneur der BoE, Andrew Bailey, in einem Schreiben, in dem er hinzufügt, dass die Inflation, die im November auf 10,7 % gesunken ist, „ihren Höhepunkt erreicht hat".

🏦 🇪🇺 Im Einklang mit den politischen Entscheidungsträgern der USA und des VK. Die EZB hat die Zinssätze auf 2 % und damit auf den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008 angehoben und vor weiteren Schritten gewarnt. (FT)

„Die Zinssätze müssen noch deutlich und stetig steigen, um ein Niveau zu erreichen, das ausreichend restriktiv ist, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu gewährleisten. Die Inflation ist nach wie vor viel zu hoch", so die EZB.

Die Inflation in der Eurozone fiel von einem Rekordhoch von 10,6 % im Oktober auf 10 % im November, was die Anleger hoffen lässt, dass sich der Preisanstieg verlangsamt und die EZB Anfang nächsten Jahres die Zinsen nicht mehr anheben wird.

📸 Bild der Woche

Ein Meme, das einen Mann zeigt, der traurig über 7 % Inflation im Dezember 2021 und glücklich über 7,1 % Inflation im November 2022 ist.
„7,0 % Inflation (Dezember 2021). 7,1 % Inflation (Nov 2022)."

Meinung

Eine Erdgaspipeline mit der deutschen Flagge im Hintergrund als Symbol für die aktuelle Energiekrise in Europa

🇩🇪 Deutschlands „Energie-Bazooka" von einer halben Billion Dollar reicht möglicherweise nicht, um die Lichter am Leuchten zu halten. „Wie schwerwiegend diese Krise sein wird und wie lange sie andauern wird, hängt stark davon ab, wie sich die Energiekrise entwickeln wird. Die gesamte Volkswirtschaft steht vor einem enormen Wohlstandsverlust." (Reuters)

„Die deutsche Wirtschaft befindet sich jetzt in einer sehr kritischen Phase, weil die Zukunft der Energieversorgung unsicherer denn je ist", sagt Stefan Kooths, Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.

Was sonst noch passiert

Der Kremlturm auf dem Roten Platz in Moskau, Russland

🛑 Kein „Weihnachts-Waffenstillstand". Moskau lehnte den Vorschlag von Selenskyj ab, bis Weihnachten mit dem Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine zu beginnen, um den größten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu beenden. Der Kreml erklärte, die Ukraine müsse den Verlust von Territorium an Russland akzeptieren, bevor Fortschritte erzielt werden können. (CNBC)

Die Ukraine und Russland führen derzeit keine Gespräche zur Beendigung des Krieges, der seit dem Einmarsch Russlands in das Nachbarland am 24. Februar Zehntausende von Menschen getötet, weitere Millionen vertrieben und Städte zerstört hat.

🦠 Erinnern Sie sich an Covid? Wissenschaftler fanden heraus, dass die derzeit vorherrschenden Omicron-Subvarianten durch die Impfstoffe, einschließlich der neuen Omicron-Booster, kaum zu neutralisieren sind, was zu einem Anstieg der Infektionen führen könnte. (CNBC)

„Zusammengenommen deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die BQ- und XBB-Subvarianten eine ernsthafte Bedrohung für die aktuellen COVID-19-Impfstoffe darstellen, alle zugelassenen Antikörper inaktivieren und möglicherweise aufgrund ihres Vorteils bei der Umgehung von Antikörpern die Dominanz in der Bevölkerung erlangt haben", schreiben die Wissenschaftler.

Und schließlich...

Verstreute Feingoldmünzen, die Sie jetzt an Indiens neuem Goldautomaten erhalten können

🏧 🏅 Verstecken Sie Ihre PIN: Indien hat seinen allerersten Gold-Geldautomaten in Betrieb genommen, der auf Knopfdruck Goldmünzen ausgibt - und das in einem Land, das Gold traditionell als sichere Anlage betrachtet. (Reuters)

Der in Hyderabad, Indien, aufgestellte Goldautomat gibt Goldmünzen mit einem Gewicht zwischen 0,5 und 100 Gramm aus. Eine 100-Gramm-Münze hat einen Wert von etwa 7.000 Dollar.

 

Bis nächste Woche!

 

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