💡Zitat der Woche
„Die Zentralbanker sind zu sehr auf das Inflationsziel von 2 % fixiert. Eine solche Präzision ist in einem Wirtschaftssystem, das eine Reihe von pandemiebedingten Schließungen gefolgt von unerbittlichen monetären und fiskalischen Impulsen erlebt hat, nicht sinnvoll. Die Inflationsimpulse beginnen, aus dem System herauszuschwemmen, daher ist mehr Flexibilität erforderlich." - Bloomberg-Meinungskolumnist Marcus Ashworth
Investment-Nachrichten
🏦 🇺🇸 Weitere Zinserhöhungen stehen bevor. Auf ihrer Juni-Sitzung beschlossen die Fed-Vertreter, mit einer Zinserhöhung zu warten und eine Pause einzulegen, um 10 frühere Zinserhöhungen zu bewerten, bevor sie weitere Schritte unternehmen. Dennoch sieht die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen vor sich, allerdings in einem langsameren Tempo. (CNBC)
Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll zeigt, dass die Mitglieder nicht einer Meinung sind. Einige von ihnen waren der Meinung, dass die Zinssätze erhöht werden sollten, weil die Inflation immer noch ziemlich hoch ist.
„Die Wirtschaft bekam Gegenwind durch strengere Kreditbedingungen, einschließlich höherer Zinsen, für Haushalte und Unternehmen, was wahrscheinlich die Wirtschaftstätigkeit, die Neueinstellungen und die Inflation belasten würde, obwohl das Ausmaß dieser Auswirkungen ungewiss blieb", heißt es im Protokoll.
📃U.S. Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Im Juni gab es einen großen Sprung bei den Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft: 497.000 neue Stellen wurden geschaffen. Dies war eine deutliche Verbesserung gegenüber den 267.000 neuen Stellen im Mai und übertraf die geschätzten 220.000 Stellen. Dieser unerwartete Anstieg der Beschäftigtenzahlen kommt trotz der seit mehr als einem Jahr andauernden Zinserhöhungen der Fed. (CNBC)
„Die konsumnahen Dienstleistungsbranchen verzeichneten einen starken Juni und trugen dazu bei, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen höher ausfiel als erwartet. Aber das Lohnwachstum ebbt in diesen Branchen weiter ab, und die Zahl der Neueinstellungen dürfte nach einem spätzyklischen Anstieg ihren Höhepunkt erreicht haben", sagte Nela Richardson, Chefvolkswirtin bei ADP.
⭐ Gold ist auf dem Weg zu einem 4. Wochenverlust in Folge, unter Druck gesetzt durch die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten und die deutlichen Äußerungen der Fed-Vertreter, die darauf hindeuten, dass die Zinssätze noch länger hoch bleiben werden.
Der Gold Kassapreis stieg um 0,1 % auf 1.912,75 $ pro Unze, gab aber in der gesamten Woche um 0,3 % nach. Unterdessen stiegen die US-Goldfutures um 0,2 % auf 1.918,60 $.
„Ein robuster und angespannter US-Arbeitsmarkt spricht dafür, dass die Fed den Leitzins weiter anheben wird... Angesichts der hohen US-Renditen wird es für Gold schwierig sein, sich kurzfristig über der Marke von 1.900 $ zu halten", sagte Tim Waterer, Chefanalyst bei KCM Trade, laut Reuters.
🇪🇺 📉 Europäische Aktien fallen. Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag einen schweren Schlag erlitten, als die Händler die neuen Wirtschaftsdaten aus den USA verarbeiteten. Der paneuropäische Stoxx 600 Index schloss mit einem deutlichen Minus von 2,5 %. (CNBC)
Alle Sektoren und wichtigen Börsenplätze schlossen im Minus. Der Reise- und Freizeitsektor verzeichnete mit einem Minus von 4 % die größten Verluste, dicht gefolgt von den Einzelhandelswerten, die um 3,7 % fielen.
Unterdessen verzeichneten die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum nach den Nachrichten der Fed starke Einbrüche, und auch die US-Aktien fielen am Donnerstagmorgen aufgrund wachsender Sorgen um die Zinssätze deutlich.
⛰️Bergab. Die Konjunktur in der Eurozone ist im vergangenen Monat in eine Kontraktionsphase eingetreten, was bedeutet, dass die Dinge nicht so gut laufen. Dieser Rückgang betraf verschiedene Sektoren, insbesondere die Dienstleistungsbranche, die einen weit verbreiteten Abschwung erlebte. Eine Umfrage ergab, dass der endgültige Composite Purchasing Managers' Index (PMI) des HCOB im Juni auf 49,9 gesunken ist, gegenüber 52,8 im Mai. (Reuters)
„Alle großen Euro-Länder haben erneut erheblich an Schwung verloren. Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums ging einher mit einem schwächeren Anstieg des Neugeschäfts, geringeren Preissteigerungen und einem Rückgang der Geschäftserwartungen", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburger Commercial Bank.
🥊 Meta stellt offiziell seine „Twitter-Killer"-App vor. Mehr als 30 Millionen Nutzer haben sich bei Meta Platforms Inc.'s neuester App namens Threads angemeldet, die als direkter Konkurrent zu Twitter gedacht ist und eine große Herausforderung für Elon Musk's angeschlagene Social Media Plattform darstellt. Aber es gibt einen großen Nachteil: Die Threads-App ist in Europa nicht verfügbar und niemand weiß, wann (oder ob) sie verfügbar sein wird. (Bloomberg)
Mit Threads können Sie Texte und Links austauschen und mit anderen Nutzern in Kontakt treten, indem Sie auf deren Nachrichten antworten oder sie teilen. „Es sollte eine App für öffentliche Unterhaltungen sein, die von mehr als 1 Milliarde Menschen genutzt wird. Twitter hatte die Gelegenheit, dies zu tun, hat es aber nicht geschafft. Hoffentlich schaffen wir das", sagte Mark Zuckerberg, Chief Executive Officer von Meta.
📸 Bild der Woche
Meinung
🔨 „Wenn Ihr einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Dieses alte Sprichwort gilt auch heute noch, da die Zentralbanken den Zinsschmerz immer weiter anheizen. Die Auswirkungen auf wohlhabende Haushalte sind minimal, aber die Auswirkungen auf diejenigen, die sich am wenigsten leisten können, sind unverhältnismäßig groß." (Bloomberg Opinion)
„Eine weltweite Rezession scheint unvermeidlich, wenn die Zinsen weiter angehoben werden. Die Gilt-Krise, der Zusammenbruch der Credit Suisse Group AG und mehrere Zusammenbrüche von US-Banken haben uns gewarnt. Viele andere zinsempfindliche Sektoren wackeln, darunter überschuldete Gewerbeimmobilien und Versorgungsunternehmen. Aber der wirkliche Schaden entsteht in anderen Bereichen der Wirtschaft, wie z.B. bei kleinen und mittleren Unternehmen und Mietern", schreibt Marcus Ashworth von Bloomberg.
Was sonst noch passiert
🤝 Yellen trifft sich mit dem chinesischen Premier Li Qiang. US-Finanzministerin Janet Yellen ist in Peking eingetroffen, um einen gemeinsamen Nenner zwischen den Vereinigten Staaten und China zu finden. Während ihres Aufenthalts wird Yellen mit chinesischen Beamten über die Bedeutung des Umgangs mit ihren bilateralen Beziehungen sprechen. (CNBC)
„Wir sollten nicht zulassen, dass Meinungsverschiedenheiten zu Missverständnissen führen, die unsere bilateralen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen unnötig verschlechtern", sagte Yellen in ihren vorbereiteten Ausführungen.
🇷🇺 🇺🇦 Russland und die Ukraine schüren Ängste um die Anlage in Saporischschja. Die beiden Länder haben sich gegenseitig beschuldigt, dass die jeweils andere Seite einen Angriff auf das Kernkraftwerk Saporischschja plant. Diese Anlage, die sechs Reaktoren besitzt und das größte Kernkraftwerk in Europa ist, ist seit langem eine Quelle der Spannung und des Misstrauens zwischen den beiden Ländern. (CNBC)
„Das ukrainische Militär wird in der Nacht zum 5. Juli im Schutz der Dunkelheit versuchen, das Atomkraftwerk Saporischschja mit Präzisionsgeräten und Kamikaze-Drohnen anzugreifen", zitierten russische Nachrichtenagenturen Renat Karchaa, einen Berater des Chefs von Rosenergoatom, gegenüber dem russischen Fernsehen. Er lieferte keine Beweise für seine Behauptung.
🪖 Das Schicksal von Prigoschin bleibt unklar. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ist zurück in Russland und befindet sich bei Tausenden von Kämpfern, sagt der weißrussische Präsident Lukaschenko und weist damit Spekulationen zurück, wonach Präsident Wladimir Putin Prigoschin töten lassen würde. (Reuters)
Lukaschenko spielte eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung eines Abkommens zur Beilegung der von Wagner angeführten Meuterei, die im vergangenen Monat in Russland stattfand und die schwerste Herausforderung für Putins 23-jährige Herrschaft darstellte. Als Teil des Abkommens sollte Prigoschin seine Söldnergruppe abziehen und nach Weißrussland umsiedeln, während Putin die Anklagen gegen ihn fallen lassen würde.
Und schließlich...
🕰️ Die Zeit ist eine schlüpfrige Angelegenheit. Wissenschaftler untermauerten diesen Gedanken am Montag mit einer Studie über intensive schwarze Löcher, die als Quasare bekannt sind. Sie nutzten diese Beobachtungen, um die „Zeitdilatation" im frühen Universum zu zeigen, was bedeutet, dass sich die Zeit damals viel langsamer bewegte, nur etwa ein Fünftel so schnell wie heute. Die Beobachtungen gehen auf die Zeit vor etwa 12,3 Milliarden Jahren zurück, als das Universum etwa ein Zehntel seines heutigen Alters hatte. (Reuters)
In der Studie verwendeten die Wissenschaftler Quasare, extrem helle Objekte im Universum, als eine Art „Uhr", um die Zeit in der fernen Vergangenheit zu messen. Quasare sind supermassereiche schwarze Löcher, die unglaublich aktiv und viel größer als unsere Sonne sind. Sie befinden sich in der Regel in den Zentren von Galaxien.
Bis nächste Woche!
