💡Zitat der Woche
„Die Inflation hat sich seit Mitte letzten Jahres etwas abgeschwächt, dennoch ist der Inflationsdruck nach wie vor hoch und es ist noch ein weiter Weg, um die Inflation wieder auf 2 % zu senken." Fed-Vorsitzender Jerome Powell
Investment-Nachrichten
🇺🇸 🏦 Das Ende ist nah. Die Fed hat ihre 10. Zinserhöhung in etwas mehr als einem Jahr beschlossen und angedeutet, dass sich der aktuelle Straffungszyklus dem Ende zuneigen könnte. (CNBC)
Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank hat, wie von den Märkten erwartet, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben.
🇪🇺 🏦 Zu hoch für zu lange. Im Kampf gegen den Anstieg der Verbraucherpreise hat die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihren Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. (CNBC)
„Die Inflationsaussichten sind weiterhin zu hoch für zu lange Zeit", so die EZB in einer Erklärung. Ab dem 10. Mai wird der Leitzins der Bank 3,25 % betragen.
⭐ Gold flirtet mit Allzeithochs. Der Goldpreis kletterte am Donnerstag auf ein Rekordhoch. Grund dafür war die Bankenkrise, die zu einer Flucht in sichere Anlagen führte, und die Hoffnung auf eine Pause bei den Zinserhöhungen in den USA.
Gold nähert sich einem neuen Rekordhoch, da die neuerliche chinesische Nachfrage und die Sorgen über die anhaltende Bankenkrise in den USA zu der sechsmonatigen Rallye des Edelmetalls beigetragen haben.
Der Kassapreis für Gold stieg um 0,4 % auf 2.047,60 $ pro Unze, nachdem er 2.072,19 $ erreicht hatte und damit nur knapp an einem Rekordhoch von 2.072,49 $ vorbeigeschrammt war.
📉 Schrumpfende Ersparnisse. Auf der Suche nach einem besseren Geschäft, ziehen immer mehr europäische Sparer ihr Geld von den Banken ab, weil die Kreditgeber sich weigern, für ihre Einlagen zu zahlen. (Reuters)
Ein langsamer, aber spürbarer Abfluss von Kundengeldern zeichnete sich ab, als einige der größten Kreditgeber der Region einen profitablen Start ins Jahr ankündigten.
„Traditionelle Banken müssen sich entscheiden, ob sie ihre Rendite maximieren wollen, indem sie die Einlagenzinsen so niedrig wie möglich halten, oder ob sie ihrer Liquidität und Stabilität den Vorrang geben wollen, indem sie die Zinsen erhöhen und die Kundengelder behalten", sagte Nicola Marinelli, Assistenzprofessorin für Finanzen an der Regent's University London.
🌪️ Bankenturbulenzen. Die Aufsichtsbehörden haben am Montag die First Republic Bank beschlagnahmt und ihre Vermögenswerte an JPMorgan Chase & Co verkauft, um die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanzkrise 2008 zu verhindern. (Reuters)
Infolge des Zusammenbruchs zweier anderer mittelgroßer Banken im März flüchteten die Einleger massenhaft von kleineren Banken zu Giganten wie JPMorgan, und die First Republic war eine der am stärksten betroffenen Banken.
Andere Banken könnten folgen. Die regionale US-Bank PacWest erklärte, sie prüfe mögliche Verkäufe, um ihre Zukunft zu sichern.
🇺🇸 Schuldenkrise. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte am Montag, dass die Regierung bis zum 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnte, ihre Schulden zu begleichen, früher als die Ökonomen an der Wall Street erwartet hatten. (CNBC)
Yellen erklärte gegenüber dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dass neue Daten zu den Steuereinnahmen das Finanzministerium dazu gezwungen haben, seine Prognose anzuheben, falls das Finanzministerium „nicht mehr in der Lage sein wird, alle Verpflichtungen der Regierung zu erfüllen", auf den 1. Juni vorzuverlegen, wenn der Kongress bis dahin die Schuldengrenze nicht anhebt oder aussetzt.
💵 Überraschendes Stellenwachstum. Die Zahl der Neueinstellungen in privaten US-Unternehmen ist im April unerwartet stark gestiegen und hat damit den Erwartungen einer Abkühlung des Arbeitsmarktes getrotzt, so das Lohnverarbeitungsunternehmen ADP. (CNBC)
Im April stieg die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft um 296.000, deutlich mehr als die nach unten korrigierten 142.000 im März und deutlich mehr als die geschätzten 133.000.
ADP rechnet mit 800.000 neuen Arbeitsplätzen in diesem Jahr, trotz der Bemühungen der Federal Reserve, das Wirtschaftswachstum zu bremsen. Die Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt haben zu starken Lohnsteigerungen geführt, die sich in einem anhaltenden Inflationsdruck niederschlagen.
📸 Bild der Woche
Meinung
🤔 Verlangsamung des Tempos der geldpolitischen Straffung. Der Zinserhöhungszyklus der EZB ist vielleicht noch nicht vorbei, aber er nähert sich mit Sicherheit seinem Ende. (Bloomberg-Meinung)
„Die EZB ist zwar wahrscheinlich noch nicht fertig, aber sie fühlte sich offensichtlich nicht sicher genug, um heute mit einem größeren Schritt fortzufahren, während die Fed wahrscheinlich (ihre Zinserhöhungen) für die absehbare Zukunft pausiert", schreibt Marcus Ashworth von Bloomberg.
Was sonst noch passiert
🇷🇺 Wer hat den Kreml angegriffen? Russland hat am Donnerstag behauptet, die USA steckten hinter einem angeblichen Drohnenangriff auf den Kreml, der darauf abzielte, Präsident Wladimir Putin zu töten. Washington wies die Anschuldigungen zurück und sagte, der Kreml würde „schlicht lügen". (Reuters)
„Die Versuche, dies (den Angriff auf den Kreml) zu leugnen, sowohl in Kiew als auch in Washington, sind natürlich absolut lächerlich. Wir wissen sehr gut, dass Entscheidungen über solche Aktionen, über solche Terroranschläge, nicht in Kiew, sondern in Washington getroffen werden", sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow vor Reportern.
Medienberichten zufolge könnte es sich um einen vom Kreml geplanten Anschlag unter „falscher Flagge" handeln.
🪖 NATO-Vorstoß in Asien. China hat nach einem Medienbericht, wonach die Allianz ein Büro in Japan einrichtet, um Konsultationen mit den Verbündeten zu erleichtern, zu „großer Wachsamkeit" gegenüber der „Osterweiterung" der NATO aufgerufen. (Reuters)
Nikkei Asia berichtete am Mittwoch unter Berufung auf japanische und NATO-Beamte, dass die NATO plant, ihr erstes Verbindungsbüro in Asien, genauer gesagt in Japan, zu eröffnen, um Gespräche mit Sicherheitspartnern wie Südkorea, Australien und Neuseeland zu erleichtern.
Und schließlich...
🐆 Neues ehrgeiziges Genomprojekt zeigt Übereinstimmung zwischen Mensch und anderen Säugetieren. Die Forscher identifizierten genomische Elemente, insgesamt 4.552, die bei allen Säugetieren ziemlich gleich sind und bei mindestens 235 der 240 Arten, einschließlich des Menschen, identisch sind. (Reuters)
„Wir machen uns die Tatsache zunutze, dass es auf diesem Planeten eine enorme Artenvielfalt gibt, um uns selbst zu verstehen und neue Entdeckungen zu machen, die für die Behandlung menschlicher Krankheiten relevant sind", sagte Elinor Karlsson, Direktorin der Vertebrate Genomics Group am Broad Institute des MIT.
Bis nächste Woche!
