💡La citation de la semaine
"La courbe de l'inflation est réjouissante, c'est donc une excellente nouvelle pour le rapport... Cependant, les investisseurs sont encore frileux et attendent toujours avec impatience le pivot de Powell [assouplissement des hausses de taux], et je ne suis pas sûr que ce soit pour bientôt." Michael Arone, responsable de la stratégie d'investissement chez State Street Global Advisors.
L'actu des investissements
⚠️Les nouvelles données sur l'inflation aux États-Unis sont tombées. Les données du département du travail montrent que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 7,7% par rapport à l'année précédente, soit la plus faible hausse annuelle, et une baisse par rapport aux 8,2% enregistrés en septembre. (Bloomberg)
En excluant les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC de base a augmenté de 0,3% au cours du mois et de 6,3% sur une base annuelle, comparativement aux estimations respectives de 0,5% et de 6,5%.
⭐ Le cours de l'or à la hausse. Ce jeudi, le cours de l'or a bondi de 2% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de deux mois, alors que les données ont montré un ralentissement de l'inflation américaine en octobre, ce qui a fait naître l'espoir que la Fed assouplira ses hausses de taux.
"Lorsque nous commençons à voir des données montrant une baisse de l'inflation, on s'attend à ce que la Fed commence à ralentir le rythme de ces hausses de taux d'intérêt", a déclaré David Meger, responsable du commerce des métaux chez High Ridge Futures.
🎢 L'or à 1 900 dollars. La banque suisse UBS voit le métal précieux atteindre 1 900 dollars l'once d'ici la fin 2023. (Kitco)
"Nous pensons que l'or devrait en profiter, ce qui voudrait dire que détenir une position à long terme sur l'or offrirait un ratio risque/récompense attractif à la fin du cycle de resserrement monétaire [de la Fed]", a déclaré Joni Teves, expert en métaux précieux de la banque, dans le rapport.
⬆️ Les actions en hausse. Après une forte baisse en début de semaine suite aux élections de mi-mandat aux États-Unis, les actions restent volatiles et remontent à la hausse après l’annonce plutôt positive des chiffres de l’indice des prix à la consommation américain. (CNBC)
Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de 1200 points ou 3,7%. Le S&P 500 est lui monté de 5%, alors que le Nasdaq Composite a augmenté de plus de 7,3%.
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😓 L'agitation de FTX-Binance effraie les investisseurs. Le cours du bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis deux ans mercredi, après que les investisseurs en cryptomonnaies ont appris que Binance avait renoncé à son projet de rachat de son rival FTX, en difficulté. La plupart des autres cryptomonnaies ont également été touchées, notamment Polkadot et Avalanche, qui ont chacune chuté de plus de 14%. (CoinDesk)
Le bitcoin est passé sous la barre des 16 000$, son plus bas niveau depuis novembre 2020, après que Binance a déclaré que l'accord de rachat était annulé.
💡Si vous vous demandez si vous devez acheter de l'or ou du bitcoin, voici la réponse.
🇪🇺 Un front uni. Les États membres de l'UE s'opposent fermement à la loi sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden, craignant qu'elle ne nuise à leurs économies et entreprises nationales. (CNBC)
Lors d'une réunion mardi, les 27 ministres des finances de l'Union européenne ont discuté de la vaste législation américaine sur le climat et l'énergie approuvée par les législateurs américains en août.
Cette réunion a eu lieu après que la Commission européenne a déclaré que les incitations financières contenues dans la loi suscitaient de "sérieuses inquiétudes" qui pourraient "menacer l'industrie européenne".
💡Pourquoi l'inflation est-elle si élevée en Europe? Lisez notre SPOTLIGHT pour le savoir.
✋ Non merci. Au Royaume-Uni, les achats d’immobilier neuf n’avaient pas chuté aussi vite depuis la faillite de Lehman Brothers au second semestre 2008. (Bloomberg)
Par exemple, les taux d'annulation signalés par Taylor Wimpey Plc, l'une des plus grandes entreprises de construction du Royaume-Uni, ont atteint 24% au second semestre, dépassant les niveaux enregistrés au plus fort de la pandémie de Covid et après le vote du Royaume-Uni sur le Brexit en 2016, selon une déclaration de résultats.
🚗 Musk se débarrasse de milliards d'actions Tesla. Après avoir conclu son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a vendu au moins 3,95 milliards de dollars supplémentaires d'actions Tesla. (CNBC)
Musk a vendu pour près de 22 milliards de dollars d'actions Tesla en 2021, une année où le titre a grimpé de plus de 50%. En avril et en août, il a vendu pour plus de 8 milliards de dollars d'actions Tesla.
📸L’image de la semaine
Opinion
🎭Le drame est de retour dans la crypto. "L'avenir des cryptomonnaies ne s'annonce pas radieux, alors que deux des plus grands acteurs du marché cherchent à fusionner dans un contexte de "pénurie de liquidités"." De plus, la mondialisation nuit à certaines actions." (Bloomberg Opinion)
"L'incident [FTX-Binance] démontre également l'importance de mettre en place des institutions pérennes et de confiance pour les marchés. Toute classe d'actifs a besoin de quelques règles claires et d'une sorte d'arbitre qui les fait respecter, sinon les gens finiront par s’en écarter", écrit John Authers de Bloomberg.
Ce qui se passe dans le monde
🇺🇸 Suspens. L’inconnu plane encore sur le parti qui aura le contrôle de la Chambre et du Sénat américain. Il faudra attendre quelques résultats encore trop serrés pour savoir si les démocrates conserveront leur mince majorité à la Chambre et au Sénat ou si les républicains prendront le contrôle d'une ou des deux chambres. (CNBC)
Il faudra peut-être des semaines pour déterminer la répartition du pouvoir, en particulier au Sénat, où la Géorgie sera confrontée à un second tour prévu le 6 décembre.
🛑 Vous êtes viré. Le PDG de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, a déclaré que l'entreprise allait licencier plus de 11 000 employés pour la première fois dans l'histoire du géant des réseaux sociaux. (Bloomberg)
Les réductions, qui représentent environ 13% des effectifs, ont été divulguées mercredi. "Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour les personnes touchées", a déclaré M. Zuckerberg dans un communiqué.
Et enfin...
🌾L'ADN magique. L'ADN d'anciennes cultures maraîchères pourrait être la clé qui garantirait l’avenir de l'approvisionnement alimentaire de notre planète. (Reuters)
Les agriculteurs pourraient réussir à faire face à un climat plus rude dans les prochaines décennies, avec l'aide de la communauté scientifique, en utilisant l’ADN d'une banque de graines de cultures sauvages locales ayant survécu pendant des milliers d'années depuis le début de l'agriculture.
À la semaine prochaine!
